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A Dotz, companhia de programas de fidelidade, anunciou na quarta-feira (26) que seus acionistas aprovaram a retomada do processo de IPO. Contudo, a oferta será realizada com esforços restritos, destinada apenas para investidores profissionais, ou seja, aqueles com mais de R$ 10 milhões investidos.
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Segundo o fato relevante, serão ofertadas na distribuição inicial 29,6 milhões de ações, e estima-se que a faixa de preço dos papéis fique entre R$ 13,20 a R$ 16,20. Nesta quinta-feira (27), a companhia irá divulgar o preço por ação e o início das negociações está marcado para o dia 31 de maio.
Com base no preço médio da faixa indicativa de R$ 14,70, sinalizada no documento, o montante total da oferta restrita seria de R$435,12 milhões sem considerar as ações adicionais e suplementares.
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A Dotz informou que parte dos recursos levantados com a oferta serão destinados para o pagamento antecipado do saldo devedor das debêntures. Além disso, também serão direcionados para investimentos na plataforma tecnológica e digital, ampliação da participação da companhia nos negócios de fidelização, marketplace e techfin, potenciais aquisições estratégicas e pagamentos relacionados à operação de mezanino existente.
Os coordenadores da oferta são: Banco BTG Pactual, Itaú BBA, UBS Brasil Corretora e Credit Suisse.
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