(Luis Felipe Santos, especial para o E-Investidor) – Se a Copa América e a Eurocopa terminaram, as emoções serão garantidas pela B3 ao longo desta semana, com cinco IPOs previstos entre os dias 12 e 196 de julho.
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A empresa do setor agrícola, que trabalha com gerenciamento de grãos, armazenagem e produção, fará seu IPO nesta segunda-feira (12), com participação exclusiva de investidores profissionais. O preço inicial das ações foi fixado em R$12,25, com a faixa indicativa entre R$11,75 a R$13,75. A expectativa é que a abertura de capital movimente cerca de R$1,8 bilhão.
De acordo com a companhia, os recursos da oferta primária serão usados para investimento em uma nova planta industrial, novas unidades e aquisições, além de reforço de caixa e de capital de giro.
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A verba da oferta secundária será destinada aos acionistas Luis Osório Dumoncel, João Marcelo Dumoncel, Vânia Margarida Dumoncel Martins, Maria Beatriz Dumoncel Hoff, Rosalba Luiz Dumoncel Tagliari e Eduardo Augusto de Monteiro Filho.
A companhia é focada no transporte rodoviário de cargas, desde a extração de matérias-primas até a entrega ao consumidor final. O IPO será na terça, dia 13, e o preço inicial ainda não foi definido, com a faixa indicativa variando entre R$25 e R$30.
A oferta será direcionada aos investidores que possuem mais de R$10 milhões aplicados e terá tanto distribuição primária, com 32 milhões de novas ações, quanto secundária, com 11,2 milhões de papéis de acionistas vendidos. O IPO pode movimentar até R$ 1,18 bilhão.
Os recursos da oferta primária estão previstos para serem utilizados no suporte ao crescimento orgânico, investimentos em tecnologia, reforço no capital de giro e amortização de dívidas.
Provavelmente a abertura de capital mais aguardada da semana, a rede de academias estreia na Bolsa no dia 14, quarta-feira. O preço inicial será definido na segunda, dia 12, e as faixas indicativas vão de R$20 a R$25. Com base no preço intermediário, o IPO deve movimentar R$ 2,25 bilhões.
As reservas de ações ocorreram entre 29 de junho e 9 de julho. A empresa tem registrado grandes prejuízos durante a pandemia e pensa em usar o IPO para expandir a rede, com a abertura de novas unidades.
O braço brasileiro do grupo de produção de cimento, segundo maior produtor do País, com atividades em países como Argentina, África do Sul, Egito e Moçambique, programou seu IPO para a próxima quinta-feira, 15.
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A faixa indicativa de preço foi estimada pela empresa entre R$18,20 e R$25,50, e o preço inicial está previsto para ser divulgado na quarta-feira, 14. O valor total do IPO pode chegar a R$3,3 bilhões. As reservas de ações vão até o dia 13 de julho. A oferta é secundária, com a InterCement Trading e Inversiones S.A, controladora estrangeira da empresa, vendendo papéis para quitar dívidas.
A empresa produtora de alumínio do Grupo Votorantim também deve realizar seu IPO na quinta-feira, 15.
A faixa indicativa foi estimada entre R$14 e R$18, com o preço inicial a ser definido na terça-feira, 14 – o período de reserva de ações acaba no dia anterior. O valor total movimentado pode chegar a R$2 bilhões, considerando o preço intermediário da faixa. Os recursos da oferta primária servirão para financiar o crescimento e novas aquisições da empresa, enquanto os da secundária irão para a acionista majoritária.
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