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A agenda econômica desta quinta-feira (21) ainda segue em expectativa pelo anúncio do corte de gastos com nova reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No mercado financeiro hoje, é aguardada também a reunião do Conselho de Administração da Petrobras (PETR3; PETR4) para analisar o Plano Estratégico 2025-2029. Ainda fica no radar o balanço trimestral da Nvidia (NVDC34).
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A agenda econômica hoje ainda traz o resultado da arrecadação federal em outubro pela manhã, seguido do leilão de Letras do Tesouro Nacional (LTN, títulos prefixados) e de Nota do Tesouro Nacional série F (NTN-F, título de renda fixa) do Tesouro.
O diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton De Aquino Santos, concede entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF). O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne por meio eletrônico.
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Ainda serão publicados, nos EUA, as vendas de imóveis usados e os pedidos de auxílio-desemprego, enquanto três dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) discursam: Beth Hammack, de Cleveland; Austan Golsbee, de Chicago; e o vice-presidente de Supervisão, Michael Barr.
Os bancos centrais da Turquia e da África do Sul anunciam decisões de juros. Na Europa, sai o índice de confiança do consumidor da zona do euro de novembro.
A aversão ao risco pressiona as bolsas internacionais, os juros dos Treasuries (títulos da dívida americana) e dos bônus europeus, enquanto o ouro e os preços do petróleo sobem com a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Força Aérea ucraniana diz ter sido alvo de míssil balístico intercontinental disparado pela Rússia.
Na quarta-feira (20), os EUA deram aval para que a Ucrânia use minas terrestres antipessoal, dias depois de ter permitido o emprego de mísseis de longo alcance. Esse quadro deixa em segundo plano o aumento na precificação por manutenção dos juros do Fed em dezembro, após declarações de dirigentes do banco central americano.
A diretora da autoridade monetária Michelle Bowman alertou para uma estagnação no progresso na inflação, enquanto Lisa Cook admitiu que o núcleo de inflação segue elevado. Já a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse ainda esperar um relaxamento adicional.
A Nvidia teve lucro líquido de US$ 19,31 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal de 2025, uma alta de 109% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e crescimento de 16% em comparação com o segundo trimestre.
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A receita da companhia foi de US$ 35,08 bilhões no período, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 33,17 bilhões. O valor representa uma alta de 94% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas é o primeiro trimestre com ganhos porcentuais abaixo de três dígitos na comparação anual após uma série de cinco trimestres consecutivos.
Entretanto, na contramão do balanço da Nvidia, o Nasdaq futuro amplia perdas, refletindo a queda superior a 3% da ação da empresa intimamente atrelada ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA) no pré-mercado.
Nesta quinta-feira, a Petrobras revisa seu Plano Estratégico, que estabelece as diretrizes e investimentos para os próximos cinco anos.
A estatal divulgou um fato relevante na segunda-feira (18) com detalhes sobre seu próximo ciclo de cinco anos. Ao todo, são previstos US$ 111 bilhões em investimentos, sendo US$ 77 bilhões no segmento de exploração e produção. Outros US$ 20 bilhões serão investidos no segmento de refino, transporte, comercialização, petroquímica e fertilizantes (RTC).
O documento trouxe ainda a previsão do pagamento de US$ 45 bilhões em dividendos ordinários, com flexibilidade de pagamentos extraordinários de até US$ 10 bilhões no período entre 2025 e 2029 – leia mais aqui.
As commodities operam em alta nesta manhã, com o petróleo subindo cerca de 1,60%, e o minério de ferro valorizado em 0,39% em Dalian, na China.
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Apesar disso, os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) caíam 0,30% no pré-mercado de Nova York, por volta das 08h30 (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras também mostravam queda de 0,35% no mesmo horário.
A liquidez pode ser contida ainda pela expectativa do pacote de corte de gastos e o ambiente externo negativo é mau presságio para os ativos locais. O ETF (fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação) brasileiro EWZ caía no pré-mercado em NY.
O anúncio de corte de gastos é esperado no intervalo entre quinta-feira e sexta-feira (22), mas há possibilidade de que fique para a semana que vem, o que pode pesar negativamente em dólar e juros futuros. A reunião de Haddad e o presidente Lula fica no foco.
A área técnica do Ministério da Defesa fechou acordo com a equipe econômica para cortar gastos na previdência dos militares. O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, prevê que se o governo anunciar um pacote robusto, de R$ 60 bilhões ou mais, o mercado poderia melhorar bastante, pois está preparado para algo perto dos R$ 40 bilhões, o que pode refletir no mercado financeiro hoje.
* Com informações do Broadcast
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