Panorama do mercado financeiro hoje. (Foto: Adobe Stock)
A agenda econômica desta terça-feira (18) concentra atenções no encontro de representantes do alto escalão dos Estados Unidos e da Rússia em Riad, na Arábia Saudita, para discutir a guerra na Ucrânia. O mercado financeiro hoje também acompanha a divulgação do índice de atividade industrial Empire State do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York e declarações de dirigentes do BC americano. Por aqui, o leilão de dólares do Banco Central (BC) de até US$ 3 bilhões e a temporada de balanços ganham destaque.
Em destaque na agenda econômica de hoje, o BC faz tradicional leilão de rolagem de até 15 mil contratos de swap cambial (derivativo financeiro que promove simultaneamente a troca de taxas com o objetivo de proteger o investidor contra variações excessivas), de US$ 750 milhões. Além disso, o Tesouro realiza leilão de Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B, títulos públicos com rendimento atrelado à inflação) e de Letra Financeira do Tesouro (LFT, título pós-fixado com rentabilidade atrelada à taxa de juros).
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reúne pela manhã. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para visita de Estado ao Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), encontra-se com líderes para definir a pauta de quarta-feira (19) e a instalação das comissões permanentes.
No exterior, saem os índices de atividade Empire State de Nova York em fevereiro pela manhã e de confiança das construtoras à tarde. Há também os discursos da presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, e do vice-presidente de Supervisão, Michael Barr, além da reunião do Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).
Mercado financeiro hoje: os temas que influenciam as bolsas
Guerra na Ucrânia: EUA e Rússia se reúnem na Arábia Saudita
Os índices futuros de Nova York e os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) sobem na volta do feriado americano, impulsionados pela reunião EUA-Rússia sobre a guerra na Ucrânia.
O encontro serve para determinar o que é possível fazer para acabar com a guerra, mas sem a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ele alertou que não aceitará o resultado se não houver participação ucraniana.
O dólarhoje também avança frente seus pares principais, enquanto a libra desacelerou perdas e as bolsas europeias recuam moderadamente, após o avanço anual de 5,9% do salário semanal médio, acima do acréscimo de 5,6% do trimestre até novembro.
O cenário incerto de juros e políticas comerciais do governo norte-americano pesa também. O diretor do Fed Christopher Waller afirmou que uma pausa nos cortes de juros é apropriada por enquanto, com possibilidade de novas reduções se os dados de 2025 forem semelhantes aos de 2024.
Balanços do dia: BB Seguridade, Neoenergia e mais empresas
O BB Seguridade (BBSE3) reportou um lucro líquido ajustado de R$ 2,17 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 5,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado financeiro (rendimento de investimentos) foi de R$ 393 milhões no período, baixa de 13,3% em 12 meses, e foi divulgado na segunda-feira (17). Veja detalhes do balanço nesta matéria.
Já a Neoenergia (NEOE3) reportou lucro líquido de R$ 852 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 12% em relação ao mesmo período de 2023. Com ajustes, o lucro da empresa somou R$ 1,387 bilhão, redução de 5% na mesma base anual de comparação.
Nesta terça-feira, são esperados os balanços corporativos do quarto trimestre do Carrefour (CRFB3), GPA (PCAR3), Iguatemi (IGTI11) e XP após o fechamento da B3.
Leilão de dólares do BC injeta US$ 3 bilhões no mercado
O Banco Central faz uma oferta de linha de até US$ 3 bilhões, das 10h30 às 10h35, que deve assegurar liquidez para a rolagem da recompra do mesmo montante, evitando pressão extra na demanda.
Commodities disparam: petróleo e minério em alta
O petróleo opera em alta, ampliando ganhos da véspera e repercutindo a reunião entre EUA e Rússia e ainda relatos de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) pode adiar planejados aumentos em sua oferta. Às 8h30, o barril do petróleo WTI subia 1,46%, enquanto o do Brent avançava 0,70%.
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Entre as commodities em alta, o minério de ferro fechou com valorização de 2,51%, cotado a 818 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 112,6, nos mercados de Dalian, na China.
Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) avançavam 0,82% no pré-mercado de Nova York, por volta das 8h20 (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) subiam 0,84% no mesmo horário.
Expectativas para o Ibovespa hoje
O tom positivo em NY e a valorização das commodities devem puxar o Ibovespa hoje e favorecer as ações das empresas desses setores. O EWZ, principal fundo de índice (ETF, fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação) brasileiro negociado em Nova York, subia 0,30% no pré-mercado, por volta das 8h30 (de Brasília).
Os sinais positivos das commodities podem aliviar os ajustes no câmbio em meio à alta leve do dólar no exterior. Já os juros podem ter oscilações estreitas no mercado financeiro hoje, ponderando a subida dos rendimentos dos Treasuries, a desaceleração da atividade no País que sugere menor aposta em Selic mais alta e o enfraquecimento de Lula para a disputa de 2026.
