Os destaques desta sexta-feira (26) estão voltados à divulgação do índice de preços de gastos com consumo mensal, o PCE, dos Estados Unidos, e o sentimento do consumidor de abril da Universidade de Michigan ficam no foco no exterior.
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No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de abril, a palestra virtual do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e o boletim trimestral fiscal do governo geral atraem as atenções.
Petrobras (PETR3; PETR4)
Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Petrobras registram volatilidade no pré-mercado de Nova York, entre alta de 0,64% e queda de 1,25%, devido a ajustes por operarem ‘ex-dividendos’ a partir desta sexta-feira.
Em um pregão majoritariamente positivo nessa quinta-feira (25), a notícia do pagamento do restante dos dividendos extras no segundo semestre animou o mercado na reta final do pregão, levando a Petrobras a um ganho de R$ 13 bilhões em valor de mercado, com as ações superando os 2% de alta.
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Influenciou também, ainda que já precificada, o aval da Assembleia Geral Ordinária (AGO) para pagamento de 50% dos proventos, em maio e junho, a R$ 2,89 por ação. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, participou da AGO.
O Citi estima que a Petrobras deve anunciar R$ 39,1 bilhões/US$ 7,9 bilhões dos dividendos referentes aos valores de 2024, que somados aos dividendos aprovados ontem implicam em um rendimento de dividendo de cerca de 13%. “Em nossa opinião, o anúncio dos dividendos extraordinários veio em linha com as expectativas do mercado. No entanto, como mencionamos nas notas anteriores, continuamos vendo a Petrobras gerando um bom nível de fluxo de caixa operacional, mas também vemos o aumento do investimento nos próximos anos, o que pode representar algum risco negativo para futuros pagamentos de dividendos”, pondera o banco.
Além do tema dividendos, destaque para a estatal informou na noite de ontem que assinou contratos para a cessão da totalidade de sua participação nos campos de Cherne e Bagre, localizados em águas rasas na Bacia de Campos, para a Perenco Petróleo e Gás do Brasil. A Petrobras receberá US$ 10 milhões com a operação, sendo US$ 1 milhão pagos na data de ontem e o restante no fechamento da transação, sujeito aos ajustes previstos no contrato. A produção dos dois campos foi interrompida em março de 2020 e as respectivas plataformas estão hibernadas desde então.
Vale (VALE3)
Os American Depositary Receipts (ADRs) da Vale registram alta de 1,00% no pré-mercado de Nova York, sugerindo que a mineradora terá um movimento de recuperação depois que a Anglo American rejeitou proposta de compra da concorrente anglo-australiana BHP, com o argumento de que a oferta “subvaloriza significativamente” a empresa e não é atraente para seus acionistas. Nessa quinta-feira (25), os papéis da Vale sentiram o peso do balanço do primeiro trimestre e da suposta fusão entre a Anglo American e a BHP, que geraria um “risco concorrencial”, na avaliação da S&P Global.
Multiplan (MULT3)
A Multiplan registrou lucro líquido de R$ 267 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 28,9% ante o mesmo período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) somou R$ 390 milhões, crescimento de 9,3% e 7% acima do Prévias Broadcast. O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) avançou 25,5% e chegou a R$ 327,5 milhões, 18,6% acima do estimado.
Os resultados superaram as estimativas do Citi, com a receita líquida geral crescendo “satisfatoriamente” 11% na comparação anual, apesar de as receitas de aluguel terem crescido apenas 1,1% devido à desinflação do IGP. “Vemos os resultados como prova de uma diversificação interessante das linhas de receitas que a empresa tem gerido, nas quais, mesmo num ambiente deflacionário, as receitas crescem de forma saudável”, afirmam os analistas do banco.
Cielo (CIEL3)
A Cielo encerrou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido recorrente de R$ 503,1 milhões, um crescimento de 14,1% em relação ao mesmo período de 2023 e 12% acima do Prévias Broadcast. O Ebitda foi de R$ 746,7 milhões, uma queda de 24,9%. A Cielo foi o papel mais negociado no after market da B3 nessa quinta-feira, com volume financeiro de R$ 25,608 milhões.
Apesar de considerar algum impacto no mercado das provisões e queda na base de clientes da Cielo no período de janeiro a março, para o Citi, o principal impulsionador do preço das ações neste momento é a Oferta Pública de Aquisição (OPA), que está pendente, e não os resultados trimestrais.
Na mesma linha, o Itaú BBA considerou os resultados ligeiramente negativos, mas frisou que o preço das ações não deve ser impactado pelo balanço. Isso porque o preço das ações agora está mais atrelado à recente precificação da OPA de R$ 5,60, na avaliação da casa.
Eletrobras (ELET3;ELET6)
A Eletrobras alertou em seu formulário 20-F (documento que as companhias estrangeiras com títulos negociados nas bolsas americanas têm de fornecer às autoridades reguladoras dos EUA) entregue à SEC que o preço da energia elétrica no mercado livre tem se mostrado inferior ao estimado pela companhia no momento de sua privatização, o que pode ter efeitos adversos nas receitas, nos resultados operacionais e na situação financeira da companhia.
A empresa também afirmou que a conclusão das obras da usina nuclear de Angra 3 pode ficar para junho de 2029, em vez de novembro de 2026, como anteriormente previsto.
Eneva (ENEV3)
As usinas operadas pela Eneva geraram energia bruta total de 1.609 GWh (Gigawatt-hora) no primeiro trimestre do ano, 300 milhões de metros cúbicos (bcm) de produção de gás natural e 47,4 bcm de total de reservas 2P de gás natural. Enquanto a geração líquida alcançou 1.173 GWh.
Dividendos
Usiminas (USIM5) aprovou a distribuição de R$ 330,344 milhões em dividendos, a R$ 0,2573 por ação ON e a R$ 0,2830 por PN. Os papéis serão negociados “ex-dividendos” a partir desta sexta-feira (26).
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A Engie Brasil (EGIE3) distribuirá dividendos mínimos obrigatórios e complementares no valor de R$ 994,455 milhões, a R$ 1,2188 por ação. Os papéis passam a ser negociados “ex” a partir de 7 de maio.
Já o Banrisul (BRSR6) pagará R$ 74.926.034,11 em dividendos complementares, a R$ 0,18 por ação ON e PNB, e R$ 0,20 por PNA. As ações passam a ser negociadas “ex” a partir de 2 de maio.
E a Caixa Seguridade (CXSE3) irá distribuir R$ 1,651 bilhão em dividendos a R$ 0,55 por ação. Será levada em consideração a posição acionária de hoje, sendo que as ações passam a ser negociadas “ex” a partir de segunda-feira (29).
Even (EVEN3)
Even concluiu a venda de 19.700.000 ações de emissão da Melnick Desenvolvimento Imobiliário, representativas de 9,55% do capital social, ao preço unitário de R$ 4,81 por ação, totalizando R$ 94.757.000,00, ficando agora com uma fatia de 23,15%.
Petz (PETZ3)
A gestora de fundos de investimentos Atmos Capital atingiu participação acionária de 5,5,08% do capital social da Petz.
