Serão emitidas no dia 12 de dezembro 800 mil debêntures no valor unitário de R$ 1 mil. As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos (primeira série) e 7 anos (segunda série).
Com relação às debêntures da primeira série serão pagos juros correspondentes à variação acumulada da taxa DI acrescida de spread de 1,35% ao ano. Na segunda série, a remuneração será variação da taxa DI mais 1,50% ao ano.
A totalidade dos recursos líquidos captados será destinada à amortização ou pagamento de dívidas registradas no passivo da companhia, financiamento de capital de giro e gestão ordinária dos negócios.