O conselho de administração da Alpargatas (ALPA4) aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 800 milhões, em até duas séries da espécie quirografária, que serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos.
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Serão emitidas no dia 12 de dezembro 800 mil debêntures no valor unitário de R$ 1 mil. As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos (primeira série) e 7 anos (segunda série).
Com relação às debêntures da primeira série serão pagos juros correspondentes à variação acumulada da taxa DI acrescida de spread de 1,35% ao ano. Na segunda série, a remuneração será variação da taxa DI mais 1,50% ao ano.
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A totalidade dos recursos líquidos captados será destinada à amortização ou pagamento de dívidas registradas no passivo da companhia, financiamento de capital de giro e gestão ordinária dos negócios.
