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A Americanas (AMER3), em recuperação judicial, aceitou a proposta vinculante apresentada pela Fan Store Entretenimento (BandUP!) para a aquisição da unidade produtiva isolada (UPI) Uni.Co, dona das marcas Imaginarium, MinD, Puket e Lovebrand. O ativo é composto pela totalidade das ações ordinárias da Uni.Co e de suas subsidiárias diretas e indiretas.
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A BandUP! é uma das principais empresas do segmento de cultura pop no Brasil, com atuação em vestuário e acessórios licenciados de mais de 200 marcas ligadas a filmes, séries, música e games. A companhia opera com modelo multicanal, incluindo a rede de franquias Piticas (com 175 lojas), parcerias com grandes varejistas, pop-up stores e comércio eletrônico.
De acordo com a proposta, a BandUP! se compromete a adquirir a UPI Uni.Co pelo valor base de R$ 152,9 milhões. O preço considera um enterprise value (valor da empresa) de R$ 180 milhões e está sujeito a ajustes de dívida líquida e capital de giro na data de fechamento da operação.
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O pagamento será feito em duas etapas: uma parcela à vista de R$ 20 milhões e o saldo remanescente dividido em cinco parcelas anuais e iguais, corrigidas pelo Certificados de Depósito Interbancário (CDI), a partir do primeiro aniversário do fechamento da operação.
Na condição de stalking horse (licitante que faz a primeira oferta em um leilão de recuperação judicial), a BandUP! terá o direito de cobrir eventual oferta superior apresentada no processo competitivo, desde que sua nova proposta seja pelo menos 1% maior do que a melhor oferta recebida.
Segundo a Americanas (AMER3), a transação está alinhada ao plano de recuperação judicial da companhia, que prevê a venda da UPI Uni.Co por meio de processo competitivo. O Citi atuou como assessor financeiro exclusivo da Americanas, acompanhando todas as etapas da negociação.
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