A Ânima Educação, por meio da controlada Inspirali Educação, informou que adquiriu a participação restante para atingir 100% do Ibcmed Serviços de Educação, plataforma digital para formação de pós-graduação de profissionais de saúde.
Para a aquisição dos 49% restantes do capital da empresa, foi acordado o pagamento de R$ 90 milhões, bem como o pagamento de earn-out previstos no contrato anterior, informado ao mercado em novembro de 2021.
“A antecipação da aquisição está em linha com os planos de intensificação da construção da plataforma de lifelong learning, permitindo assim uma maior integração do Ibcmed com as escolas médicas da Inspirali e seus projetos orgânicos de educação continuada”, diz a companhia em comunicado ao mercado. A fatia de 51% do Ibcmed tinha sido adquirida pela Ânima em 2021.
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Com a transação, a Inspirali promove uma redução de seu passivo em R$ 41 milhões, pois o saldo nas demonstrações financeiras consolidadas do primeiro trimestre de 2023, a título de dívida ou obrigações a serem pagas referente à trasação, totalizava R$ 131 milhões.
O pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 70 milhões agora, e a segunda de R$ 20 milhões após 12 meses, corrigidos pelo IPCA. A receita líquida estimada para 2023 é de R$ 35 milhões e Ebitda estimado de R$ 13 milhões. Com isso a transação configura um múltiplo EV/Ebitda de aproximadamente 7,5x.
