A produtora de sementes de soja Boa Safra (SOJA3) definiu em R$ 16,50 o preço da ação no âmbito da sua oferta primária, com a operação totalizando R$ 299.999.997,00. A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em, aproximadamente, 58,18% ou 6.687.568 papéis ordinários.
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Com a oferta, a empresa fará aumento do capital, dentro do limite autorizado, mediante a emissão de 18.181.818 ações. O novo capital social da companhia passa a ser de R$ 768.834.452,40, dividido em 135.322.144 ações.
Os papéis emitidos no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 em 22 de abril, com a liquidação física e financeira ocorrendo no dia seguinte.
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A companhia pretende destinar os recursos líquidos provenientes da oferta para investimentos na expansão dos seus negócios de armazenamento, por meio de Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS) e Centros de Distribuição (CD), com vistas a formar e aumentar a capacidade instalada total de sementes de soja, por ano, sua e de suas controladas; e capacidade de operação estruturada e verticalizada (tolling) de sementes de milho, sua e de suas controladas.
A operação tem coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), da XP Investimentos, do Bradesco BBI, do Citigroup Global Markets Brasil e do Banco Santander (Brasil), que realizarão a distribuição das ações em regime de garantia firme de liquidação.
