A Boa Safra Sementes (SOJA3) informou na noite de quarta-feira (10) que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 11.494.250 ações ordinárias, sob o rito de registro automático de distribuição. A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 100% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 11.494.250 papéis.
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Considerando o fechamento do papel no pregão de 9 de abril, de R$ 17,40 a oferta pode somar R$ 199.999.950,00, sem considerar as ações adicionais, e R$ 399.999.900,00, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
A companhia pretende destinar os recursos líquidos provenientes da oferta para investimentos na expansão dos seus negócios de armazenamento, por meio de Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS) e Centros de Distribuição (CD), com vistas a formar e aumentar a capacidade instalada total de sementes de soja, por ano, sua e de suas controladas; e capacidade de “tolling” (operação estruturada e verticalizada) de sementes de milho, sua e de suas controladas.
Compromisso
A empresa informa ainda que foi celebrado acordo de investimento com os acionistas controladores, Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch, por meio do qual se comprometem a subscrever e integralizar ações no âmbito da oferta em montante equivalente a R$ 90 milhões, na proporção a ser definida, ao preço por ação que for fixado no Procedimento de Bookbuilding (etapa da oferta pública inicial de ações em que investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço), desde que não superior a R$ 18,00.
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Adicionalmente, a Boa Safra celebrou com a HIX Investimentos, signatária de acordo de acionistas, acordo de investimento por meio do qual a HIX se comprometeu a subscrever e integralizar ações no âmbito da oferta em montante equivalente a R$ 30 milhões, desde que o preço por ação não seja fixado em valor superior a R$ 18,00.
Bookbuilding
O preço da ação será fixado em 18 de abril, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, com o início de negociação dos papéis na B3 em 22 de abril.
A operação tem coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), da XP Investimentos, do Bradesco BBI, do Citigroup Global Markets Brasil e do Banco Santander Brasil, que realizarão a distribuição das ações em regime de garantia firme de liquidação.
