Em atendimento ao ofício, a Aeris esclarece que lançou recentemente uma oferta pública de distribuição primária de 476.190.477 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de sua emissão, ao preço de R$ 0,84 por ação, somando R$ 400 milhões.
A oferta conta com o compromisso de investimento do BTG Pactual, que se comprometeu a subscrever e integralizar novas ações em montante correspondente ao seu valor total, ou seja, R$ 400 milhões, segundo a Aeris, que reitera utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para otimizar sua estrutura de capital, reduzir índice de alavancagem e suprir suas necessidades de caixa para amortização das operações financeiras que vencem em 2024.
“A companhia segue monitorando o desenquadramento apontado pela B3. Caso a otimização da estrutura de capital viabilizada pela oferta não se revele suficiente para conferir, de maneira consistente, o patamar desejado para a cotação das ações, a companhia se compromete a avaliar outras providências que se façam necessárias ou pertinentes ao reenquadramento tempestivo da cotação das ações ao seu patamar mínimo”, complementa a Aeris, por meio de fato relevante divulgado na última sexta-feira (17).