O BTG Pactual comunicou na segunda-feira (13), por meio de fato relevante, a proposta de incorporação das ações do Banco Pan (BPAN4), em operação que também envolve o Banco Sistema S.A.
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O BTG Pactual comunicou na segunda-feira (13), por meio de fato relevante, a proposta de incorporação das ações do Banco Pan (BPAN4), em operação que também envolve o Banco Sistema S.A.
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Pelo comunicado, o processo ocorrerá em duas etapas: primeiro, o Banco Sistema incorporará todas as ações do Pan que ainda não detém. Em seguida, o BTG absorverá a totalidade das ações do Banco Sistema. Após a conclusão, o Pan se tornará uma subsidiária integral indireta do BTG Pactual.
A proposta prevê que os acionistas do Pan – exceto o próprio Banco Sistema e o BTG Pactual – receberão 0,2128 units do BTG Pactual para cada ação preferencial do Pan. O valor representa um prêmio superior a 30% em relação ao preço de mercado da ação do Pan na data do anúncio.
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O BTG ressaltou ainda que a operação busca consolidar os negócios das instituições em uma única estrutura listada, com o objetivo de ampliar a oferta de produtos, diversificar o portfólio e gerar ganhos de escala e eficiência.
Conforme também o comunicado, a integração deve simplificar a estrutura administrativa e societária, reduzindo custos e otimizando o acesso a capital.
O BTG disse que não prevê custos significativos para a execução da operação e que também não há riscos relevantes além dos inerentes às suas atividades habituais.
O processo, contudo, dependerá da aprovação do Banco Central (BC) e de deliberação em assembleias gerais das companhias envolvidas, nas quais serão avaliados os protocolos, laudos e demais documentos. O BTG estima convocar tais assembleias em até quatro semanas e concluir a operação ainda em 2025.
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