O Grupo Casas Bahia (BHIA3) informou na noite de ontem que fechou com um grupo de instituições financeiras o reperfilamento de dívidas no valor de R$ 1,5 bilhão. O alongamento inclui emissões de Cédulas de Crédito Bancário e da 9° emissão de debêntures.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que as dívidas reperfiladas, que teriam vencimento entre 2024 e 2025, terão um novo vencimento de três anos (36 meses).
A amortização do principal ocorrerá após a carência de 18 meses, em pagamentos trimestrais de 5% (após carência) e 70% no 36° mês. O custo das operações será de CDI + 4% ao ano.
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A empresa destaca que a conclusão do reperfilamento de dívidas está sujeita à negociação dos documentos definitivos e aprovações finais por parte dos respectivos credores, bem como outras condições usuais nesse tipo de transação.
Discussões para o alongamento das dívidas já vinham ocorrendo há meses, como antecipou o Broadcast no final de janeiro.
Liquidez
O Grupo Casas Bahia encerrou 2023 com posição de caixa e recebíveis de cartões (o que inclui recebíveis não descontados) e outros recebíveis de R$ 3,6 bilhões. A dívida era de R$ 3,9 bilhões, sendo aproximadamente R$ 1,7 bilhão (41%) com vencimento no longo prazo.
“Com o reperfilamento de dívidas, 69% do endividamento da companhia terá vencimento no longo prazo”, ressalta a varejista.
A empresa destaca que os números são preliminares, não auditados e estão sujeitos a ajustes.
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