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O conselho de administração da Copel (CPLE6) aprovou a realização da décima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (sem garantia), com garantia fidejussória (pessoal) adicional, em três séries, no valor de R$ 3 bilhões. Esses títulos de dívida são emitidos por empresas a fim de utilizar a arrecadação em projetos específicos.
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Serão emitidas 3 milhões de debêntures ao preço unitário nominal de R$ 1.000, com vencimento em 5, 7 e 12 anos, respectivamente para a primeira, segunda e terceira séries.
A remuneração seguirá a variação de 100% da taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) acrescida de uma sobretaxa de 0,43% ao ano (primeira série) e 0,58% (segunda série). Já a remuneração da terceira série será o maior valor entre 6,88% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em 15 de maio de 2035, decrescida exponencialmente de um spread de 0,35% ao ano.
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Os recursos captados na emissão das duas primeiras séries serão destinados ao liability management da empresa. Os recursos da terceira série (debêntures incentivadas) serão usados na construção, implantação e exploração da rede de distribuição de energia elétrica da Copel.
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