A ação ordinária da Eneva (ENEV3) sobe em reação positiva do mercado ao possível follow-on (oferta subsequente de ações) anunciado pela companhia nesta terça-feira (16). Às 14h15, os papéis avançam 1,33%, cotados a R$ 13,43.
A Eneva informou que engajou o BTG Pactual, na qualidade de coordenador líder, juntamente com o Itaú BBA e o Bradesco BBI, para organizar uma oferta pública subsequente de distribuição de novas ações ordinárias de emissão da companhia. O valor inicial proposto é de R$ 3,2 bilhões, com a possibilidade de lote adicional de ações, elevando o total a até R$ 4,2 bilhões.
Para o possível follow-on da Eneva, o preço por ação foi definido em R$ 14, calculado com base na média ponderada das cotações de fechamento das ações da Eneva nos 60 pregões anteriores ao dia 15 de julho de 2024 na bolsa de valores do Brasil, acrescido de um ágio (juro superior à taxa legal) de 10,70%. Em relação ao preço de fechamento da véspera, equivale a uma valorização de 5,66%
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“Certamente o que anima é a redução da alavancagem. A Eneva estava tentando resolver a questão da alavancagem há um tempão, e com o follow-on pode ser que caia de 4,3 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) no final do primeiro trimestre para 2,5 vezes”, comenta Mateus Haag, analista da Guide Investimentos. O Ibovespa, por sua vez, tem queda de 0,27%, aos 128.872 pontos.
*Com informações do Broadcast
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