Ibovespa hoje opera em queda com pessimismo nos EUA e caos no Japão; veja 3 destaques desta segunda-feira

Por volta das 11h desta segunda-feira (5), o principal índice da B3 operava com baixa de 1,61%, aos 123.827,97 pontos. O movimento coincide com as perdas das bolsas americanas. O Nasdaq, por exemplo, opera em queda 4% após a divulgação do PMI de serviços dos EUA.

O relatório de hoje do mercado Focus, do Banco Central (BC), trouxe as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, a taxa básica de juros (a Selic) e a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

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O documento elevou a projeção de alta do PIB neste ano, de 2,19% para 2,20%. A projeção para o IPCA em 2024 também subiu, de 4,10% para 4,12%. Ainda de acordo com o Boletim Focus desta manhã, as apostas para a Selic no final de 2024 se mantiveram nos 10,5% ao ano (patamar atual).

Ainda no Brasil, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou mais cedo que o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 2,2 pontos na passagem de junho para julho, aos 81,6 pontos. Esse é o maior nível para o índice desde setembro de 2022. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 0,5 ponto.

No exterior, a possibilidade de uma recessão nos EUA recrudesce e gera mau humor nos mercados mundo afora. São esperados hoje os números do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços, no país norte-americano.

O pessimismo visto em Wall Street se estende desde a última sexta-feira (2), quando o relatório de empregos (o payroll) apresentou criação de vagas muito menor do que o esperado para o mês de julho. O sinal gera temores de uma eventual retração da economia e deve influenciar a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, bc estadunidense), prevista para setembro.

A bolsa de Tóquio fechou em queda de 12,4%, aos 31.458,42 pontos, após o recuo de 5,8% registrado na última sexta. O movimento reflete o cenário dos EUA, sendo a maior queda do índice japonês desde 1987. Em Taiwan, a queda da bolsa foi de 8,35%.

O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, negou em coletiva de imprensa, nesta manhã, que os números da criação de empregos (mais fracos do que o esperado) sinalizem uma possível recessão. Além disso, descartou que haja superaquecimento da economia estadunidense que justifique juros em patamares restritivos, afastando a possibilidade de aumenta da taxa de juros do país.

Confira 3 destaques do Ibovespa hoje

Caos no exterior

Na Ásia, houve queda generalizada. Os mercados da China continental e de Hong Kong tiveram perdas relativamente menores, após dados mostrarem que o setor de serviços chinês se expandiu em ritmo mais forte em julho e em meio a anúncios de novos estímulos do gigante asiático. Veja mais detalhes nesta matéria.

As bolsas europeias também têm quedas expressivas, com ações do setor bancário aparecendo entre as maiores retrações.

Nos EUA, os papeis da Apple (AAPL34) e da Nvidia (NVDC34) caem entre 8,00% e quase 10%, pela ordem. Além dos temores crescentes de uma queda da economia americana, o recuo das ações reflete a informação de que a Berkshire Hathaway revelou que reduziu sua fatia na Apple em quase 50%.

Ainda há relatos de que a Nvidia irá adiar seus chips de inteligência artificial (IA) de próxima geração em pelo menos três meses.

Em Nova York, o futuro do Nasdaq cai mais de 4,00%. Na busca por proteção, os rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) cedem bem como o dólar em relação ao euro e ao iene.

Commodities

Apesar do avanço do minério de ferro em Dalian, de 1,97%, as ações da Vale (VALE3) não devem ficar imunes ao risco de recessão nos EUA. O petróleo, por sua vez, cai em torno de 2,00%, devendo atingir em cheio os papéis do setor na Bolsa e consequentemente o Ibovespa.

Mercado brasileiro

A fuga dos investidores de ativos de risco no exterior também deve ser vista no Brasil. No pré-mercado de Nova York, os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) das principais empresas brasileiras despencam, bem como o EWZ, principal fundo de índice (ETF) do Brasil (-3,61%, perto das 7h30).

O lucro trimestral do Bradesco acima do esperado pode não ser suficiente para evitar uma queda dos papéis do banco – veja aqui as pistas de como o banco deve abrir nesta segunda-feira. A expectativa é de queda geral do Índice Bovespa e dólar para cima.

Já os juros futuros podem cair, influenciados pelo recuo dos rendimentos dos Treasuries. Assim, tendem a elevar a pressão do mercado financeiro hoje sobre o Banco Central (BC) e a expectativa para a ata do Copom e o IPCA de julho, que saem nesta semana.

Como é calculado o índice Ibovespa?

O sistema de pontos do índice da B3 busca representar o comportamento dos preços do conjunto de ações nos pregões administrados pela B3. Cada ponto equivale a R$ 1. Assim, uma carteira com uma composição idêntica à do índice custa aproximadamente R$ 129 mil, que é a quantidade de pontos do Ibovespa.

Apesar de a pontuação ser importante para compreender a valorização da Bolsa, a variação de pontos durante um período é referência mais relevante para entender e comparar o desempenho das ações e de fundos de renda variável. Dessa maneira, qualquer investimento do tipo deve ter uma rentabilidade maior do que essa taxa para ser considerado bom.

A flutuação do Ibovespa hoje reflete a expectativa dos investidores em relação aos ativos e aos cenários interno e externo. Quando a pontuação do índice Ibov sobe, significa que, na média, as ações que a compõem se valorizaram. O movimento de queda indica que boa parte dos papéis fechou o dia no vermelho.

*Com informações do Broadcast

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