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O Ibovespa hoje abriu em estabilidade, com leve alta de 0,03%, aos 132.475 pontos nesta segunda-feira (4). Após a abertura, o índice firmou avanço de 0,15%, aos 132.633 pontos. As atenções do mercado estão em negociações tarifárias entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Donald Trump, além de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho e o boletim Focus.
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Depois de uma queda moderada na sexta-feira (0,48%), o mercado brasileiro de ações tem entre os pontos de atenção a queda firme dos preços do petróleo (cerca de 1,50%) e a crise das tarifas de importação impostas pelos EUA, que entram em vigor nesta quinta-feira (7).
Os próximos dias devem ser cruciais, com os investidores à espera de um telefonema entre os presidentes Lula e Trump que pode selar algum avanço nas negociações das tarifas de importação.
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Além disso, a semana também segue com a agenda de balanços corporativos, que podem influenciar o desempenho da Bolsa. A temporada de balanços segue intensa com Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4), Embraer (EMBR3), Petrobras (PETR3; PETR4), BP, AMD, Glencore e Walt Disney.
Para Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, outro ponto de atenção fica por conta da política monetária americana, em meio à pressão de Trump pelo início do corte de juros. Na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manteve as taxas inalteradas, mas com dois votos pela redução. Indicadores econômicos americanos também movimentaram as projeções nesse sentido.
“Estamos a dois dias do grande tarifaço; tivemos a Super Quarta com taxa de juros nos EUA mantida e taxa de juros no Brasil mantida também; Produto Interno Bruto (PIB) americano acima do esperado; e tivemos payroll (relatório de emprego nos EUA) bem abaixo do esperado. Então, tudo muito misto para tentar se extrair inflação aí um pouco acima do projetado. Enfim, vários pontos para acompanhar e muita volatilidade no ar”, afirma.
O mercado de câmbio enfrenta volatilidade em meio aos sinais mistos do dólar frente moedas emergentes e principais nesta manhã, refletindo o crescente desgaste institucional no Federal Reserve, após a renúncia da diretora Adriana Kugler e as pressões de Donald Trump por cortes de juros e pela saída de Jerome Powell da presidência do órgão.
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O dólar hoje abriu em queda de 0,19%, negociado a R$ 5,5348. Já às 10h13 (de Brasília), a moeda americana tocava nova mínima, com recuo de 0,65%, a R$ 5,5098 – confira os desdobramentos da operação do dólar ao longo do dia nesta reportagem.
Às vésperas da entrada em vigor da tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros, o Ibovespa hoje deve aguardar uma possível conversa telefônica entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, além de novas tratativas entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.
No Brasil, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho e a volta do Congresso, após o recesso de julho, ganham destaque na agenda econômica da semana.
Os Índices de Gerentes de Compras (PMIs, dados de atividade econômica) de serviços e composto americano, de países europeus, China e decisões de juros dos bancos centrais no Reino Unido e México também serão acompanhados.
Nesta segunda-feira (4), Caged de junho será divulgado junto ao boletim Focus. O Banco Central (BC) inicia a rolagem dos contratos de swap cambial (derivativo financeiro que promove simultaneamente a troca de taxas com o objetivo de proteger o investidor contra variações excessivas) com vencimento em 1º de setembro de 2025, com leilão de até 35 mil contratos (US$ 1,75 bilhão).
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O presidente Lula sanciona, nesta tarde, o projeto de lei 847/2025, que aprimora a destinação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Na quarta-feira (6), sai a balança comercial de julho e, na quinta, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho.
Entre os principais balanços do segundo trimestre de 2025 programados estão BB Seguridade (BBSE3) hoje; Itaú e Embraer, na terça-feira (5); Eletrobras (ELET3; ELET6) , CBA (CBAV3) e Suzano (SUZB3), na quarta; Petrobras, B3 (B3SA3) e Assaí (ASAI3), na quinta-feira (7).
Os mercados de ações em Nova York e Europa iniciam a semana em alta, recuperando parte das perdas de sexta-feira (1º), após dados fracos de emprego nos EUA, a demissão da chefe do órgão de estatísticas americano e a renúncia da diretora do Federal Reserve Adriana Kugler.
A saída abre espaço para nova indicação ao Fed por Trump, que intensifica a pressão por cortes de juros e pela saída do presidente Jerome Powell. O dirigente de Nova York, John Williams, evitou sinalizar cortes em setembro, dizendo que a decisão dependerá dos dados.
As tarifas “recíprocas” anunciadas por Trump entram em vigor na quinta (7), atingindo 69 países com alíquotas de até 41%. Segundo Jamieson Greer, as medidas seguem mesmo com negociações em andamento.
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Os rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) sobem.
A mediana das estimativas do mercado indica criação líquida de 175 mil vagas com carteira assinada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho, acelerando o ritmo na comparação com maio, quando houve saldo positivo de 148.992 vagas. As expectativas para esta leitura variam de 144.000 a 218.284 vagas formais.
O boletim Focus do Banco Central (BC) atualizou, nesta segunda-feira (4), as previsões para os principais indicadores econômicos, incluindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e taxa Selic – veja todos os detalhes nesta matéria.
A mediana das projeções para a inflação brasileira em 2025 mostrou um novo recuo de 5,09% a 5,07%, acima do teto da meta, de 4,50%. No âmbito dos juros brasileiros, o Boletim Focus mostrou a manutenção da Selic em 15% no final de 2025.
Nesta semana, será conhecida a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), com detalhes sobre a decisão da semana passada em manter a Selic no patamar de 15%.
O petróleo opera em baixa de mais de 1% nesta segunda-feira, estendendo fortes perdas das duas sessões anteriores, após a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de ampliar sua produção de setembro em mais 547 mil barris por dia (bpd). Nesta manhã, o barril do WTI para setembro caía 1,75%, a US$ 65,35, enquanto o do Brent para outubro cedia 1,58%, a US$ 68,79.
Entre as commodities hoje, o minério de ferro no mercado futuro da Dalian Commodity Exchange, na China, para setembro de 2025, fechou em alta de 0,76%, cotado a 790,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 109,61.
Investidores aguardam possível conversa entre Lula e Trump sobre as tarifas de 50% ao Brasil, que entram em vigor nesta quarta-feira (7). O presidente americano disse que Lula pode ligar “quando quiser”.
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Enquanto isso, Lula afirmou estar aberto ao diálogo, e o governo avalia medidas de contingência para setores afetados, não incluídos na lista de isenções de cerca de 700 itens, como a compra interna de produtos que perderão mercado nos EUA.
O Índice Bovespa hoje pode acompanhar o tom positivo dos mercados globais, apoiado pela alta do minério de ferro na China, apesar da queda do petróleo.
O EWZ, principal fundo de índice (ETF, fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação) brasileiro negociado em Nova York operava em alta de 0,90% no pré-mercado nesta manhã.
Esses e outros dados do dia ficam no radar de investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.
*Com informações de Paula Dias, Silvana Rocha e Luciana Xavier, do Broadcast
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