A Movida (MOVI3) adicionou mais US$ 125 milhões da sua Tender Offer anunciada no dia 1º de agosto, no valor inicial de US$ 175 milhões, totalizando US$ 300 milhões, como mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da companhia.
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Após a transação, a Movida informa que seguirá com uma “robusta posição de caixa” e “terá uma estrutura de capital ainda mais saudável”, demonstrando a disciplina e o comprometimento da empresa na alocação de capital, informou nesta terça-feira (16).
A emissão das Notas foi feita em 2021 no montante total de US$ 800 milhões com prazo de vencimento de dez anos sendo que, no entanto, já foram recomprados, até o momento, US$ 353 milhões.
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Considerando a demanda apurada até agora de US$ 172 milhões da Tender Offer, restariam US$ 275 milhões no mercado. Caso a integralidade da extensão da Tender Offer ofertada (US$ 125 milhões) seja aceita para recompra pelos Titulares, restarão US$ 150 milhões dos US$ 800 milhões da emissão original das Notas, explica a Movida.
A Oferta de Recompra expirará às 17h (horário de Nova York) em 29 de agosto próximo, a menos que seja prorrogada pela Movida Europe. O prazo para os titulares oferecerem validamente (e não retirarem a sua oferta validamente) as Notas no âmbito da Oferta de Recompra e para serem elegíveis a receber o pagamento do valor de aquisição total de US$ 860 para cada montante de principal de US$ 1.000, se encerrou às 17h (Nova York) ontem, 14.
