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As ações da Petrorecôncavo (RECV3) registram a maior queda do Ibovespa nesta terça-feira (2). Os papéis da operadora independente de petróleo e gás recuam 6,74% às 15h10, sendo negociados a R$ 21,60, após oscilarem entre máxima a R$ 21,95 e mínima a R$ 21,35.
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O movimento vem na esteira de um comunicado da 3R Petroleum (RRRP3) informando que recebeu uma proposta de combinação de negócios por parte da Enauta (ENAT3). Diante da sugestão, o Conselho de Administração da 3R deliberou que os esforços internos para possíveis negociações com a Petrorecôncavo fossem momentaneamente suspensos.
O Conselho também determinou que a diretoria da 3R direcionasse esforços para avaliação da combinação de negócios com a Enauta no prazo de até 30 dias corridos, durante os quais haverá exclusividade entre as partes. Após tal decisão, a companhia disse ter imediatamente comunicado a Petrorecôncavo acerca da proposta recebida e da deliberação tomada pelo Conselho.
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“A 3R analisará o conteúdo da carta dentro do seu fluxo de governança corporativa, sem alterar sua atual estratégia de negócios, e manterá os seus investidores e o mercado em geral devidamente informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a legislação em vigor”, destacou a petroleira em comunicado enviado ao mercado.
Após a notícia, os papéis da 3R seguem movimento contrário às ações da Petrorecôncavo e sobem 2,24%, sendo negociados a R$ 33,84, entre as maiores altas do Ibovespa no pregão. Por sua vez, os papéis da Enauta, que operam fora do índice, tombam 8,22%, cotados a R$ 26,56.
Conforme informado pela Enauta, a proposta de combinação de negócios envolve a troca de ações entre as empresas, com simplificada estrutura e execução, sem necessidade de carve-outs (estratégia de fusão e aquisição (M&A) em que há separação de uma linha de negócio da empresa como uma entidade independente), waiver fees (pedido de perdão ou adiamento de dívida ou direito) nem reestruturação de garantias.
Para o Safra, a proposta de fusão entre as empresas é positiva e pode fortalecer a posição das duas companhias no setor, implicando um prêmio de 4% sobre os preços atuais da 3R. O negócio traria benefícios em quatro frentes: operacional, comercial, financeiro e de governança. Mais detalhes sobre a opinião do banco em relação à proposta podem ser conferidos nesta matéria.
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