O conselho de administração da Rede D’Or (RDOR3) aprovou a 34ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de R$ 5,9 bilhões, em até três séries.
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Serão emitidas 5,9 milhões de debêntures de valor nominal de R$ 1 mil, sendo 2,750 milhões na primeira série; 1,5 milhão na segunda série; e 1,650 milhão na terceira série.
O prazo de vencimento da primeira série será em 15 de setembro de 2027, o da segunda série vencerá em 15 de setembro de 2031 e o da terceira série, no dia 15 de setembro de 2034.
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O valor nominal unitário não será atualizado monetariamente. Incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas DI, acrescida de sobretaxa de 0,65% ao ano para as debêntures da primeira série, de 1,10% para as da segunda série e de 1,30% ao ano para as da terceira série.
Os recursos líquidos obtidos pela emissão serão destinados a propósitos corporativos diversos, incluindo o alongamento do perfil de endividamento da empresa no âmbito da gestão ordinária de seus negócios, informou a Rede D’Or por meio de fato relevante.
