A Saudi Aramco, petroleira da Arábia Saudita, realizou sua venda de ações de US$ 12 bilhões — cerca de R$ 63 bi — que esgotou-se pouco depois da abertura do negócio neste domingo (2). Segundo a Bloomberg, o governo saudita conseguiu vender todos os ativos que pôs à venda em poucas horas, dentro da faixa de preço estabelecida, entre 26,70 e 29 reais (a moeda saudita); o equivalente a R$ 37,34 e R$ 40,56.
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A oferta equivale a 0,6% da companhia e o negócio está entre as maiores vendas de ações no mundo desde a listagem da Aramco, em 2019. Os rendimentos ajudarão a financiar iniciativas para diversificar a economia do país.
No total, a Arábia Saudita planeja vender 1,545 bilhão de ações. O governo pode levantar um adicional de US$ 1,2 bilhão se decidir vender mais ações como parte da oferta.
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Um dos principais atrativos para a venda é a possibilidade de receber um dos maiores dividendos do mundo: 6,6% para este ano, pelas estimativas da Bloomberg Intelligence. Vale lembrar que o governo saudita possui 82% da Aramco, enquanto o fundo soberano do reino detém uma participação adicional de 16%. Ou seja, apenas 2% das ações da companhia circulam no mercado.
O negócio foi realizado no mesmo dia da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) para discutir a política de produção de petróleo. O grupo concordou em estender os cortes de produção até 2025, enquanto reduzia algumas dessas restrições a partir do final deste ano. Isso permitiria que a Arábia Saudita relaxasse as restrições de produção da Aramco.
Dessa forma, as ações da maior petroleira do mundo caíram 1,9% no domingo, deixando o valor de mercado da empresa em cerca de US$ 1,8 trilhão.
Segundo a Bloomberg, a oferta é parte dos esforços sauditas para cobrir o déficit orçamentário que os novos projetos estão gerando. O país levantou neste ano US$ 17 bilhões com vendas de títulos públicos denominados em dólar e também vendeu o equivalente a US$ 25,5 bilhões em títulos para o mercado interno, denominados em riyal, a moeda saudita – acima dos US$ 20 bilhões no mesmo período do ano passado.
O governo está trabalhando com uma série de bancos na venda. M. Klein & Co. é um consultor financeiro independente ao lado de Moelis & Co. O SNB Capital é o gestor principal. Entre os demais coordenadores do negócio, estão presentes o Citigroup, Goldman Sachs Group, HSBC, JPMorgan, Bank of America e Morgan Stanley.
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O governo ainda não especificou quanto os bancos ganharão com o último negócio. O prospecto afirma que o reino pagará taxas aos coordenadores com base no valor total da oferta, bem como despesas relacionadas à venda de ações.
*Com informações do Broadcast e da Bloomberg
