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O Citigroup assinou nesta segunda-feira, 23, um acordo para venda do equivalente a 24% da participação agregada que possui no Banamex, grupo financeiro mexicano. A transação teve preço fixo de 43 bilhões de pesos mexicanos (ou US$ 2,5 bilhões) e envolveu sete grupos, entre os quais o BTG Pactual. A gestora americana General Atlantic encabeça os compromissos.
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“Enxergamos o Banamex como um pilar fundamental do ecossistema financeiro mexicano, em uma posição única para desempenhar um papel de liderança no avanço e crescimento contínuos do país”, disse o diretor-geral da General Atlantic, Luis Cervantes.
Além de BTG e General Atlantic, participam as seguradoras SURA, da Colômbia, e Chubb, dos Estados Unidos, fundos administrados pela gestora americana Blackstone, a empresa de private equity Liberty Strategic Capital, também americana, e o fundo soberano do Qatar.
A participação de cada investidor no Banamex foi limitada a um máximo de 4,9%. O Citi não informa qual a participação individual de cada um. A operação foi antecipada pela Bloomberg. A expectativa é que o closing da operação ocorra em 2026, incluindo a aprovação das autoridades antitruste no México.
A venda anunciada hoje ocorre dois meses depois de o Citi anunciar a alienação de 25% no capital social ao bilionário mexicano Fernando Chico Pardo, atual presidente do conselho de administração do Grupo Financiero Banamex e seu maior acionista individual privado.
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Após a conclusão de todas as vendas já comprometidas, o Citi terá vendido 49% do Banamex. Com isso, o banco americano diz não prever nenhuma venda adicional em 2026, permitindo que o atual grupo de investidores tenha tempo para impulsionar a criação de valor.
O grupo de serviços bancários do Citi atuou como consultor financeiro exclusivo do Citi nas transações. O escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atua como consultor jurídico do Citi nos EUA. Os escritórios Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC e White & Case, SC atuam como consultores jurídicos do Citi no México.
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