A SmartFit (SMFT3) informou que o conselho de administração aprovou a 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografárias (que não desfrutam de privilégios), em até duas séries, no montante inicial de R$ 1,320 bilhão.
Publicidade
A SmartFit (SMFT3) informou que o conselho de administração aprovou a 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografárias (que não desfrutam de privilégios), em até duas séries, no montante inicial de R$ 1,320 bilhão.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia afirmou que poderá elevar a oferta em até 25%, ou 330 mil debêntures extras.
Os recursos líquidos da oferta serão destinados ao resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª e da 2ª série da 9ª emissão da companhia. Eventual montante remanescente será usado para fins corporativos gerais e reforço de capital de giro.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
As debêntures, com vencimento em 2033, estão sob rito automático de registro.
A Fitch atribuiu rating ‘AA+(bra)’ à 14ª emissão de debêntures da SmartFit (SMFT3). A agência já classifica a empresa com o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(bra)’, perspectiva estável.
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
