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O TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11) e o TRX Real Estate II FII (TRXB11), administrados pela BRL Trust e geridos pela TRX Gestora de Recursos, firmaram um memorando de entendimentos (MoU) com uma gestora de recursos do mercado para a venda de nove imóveis do portfólio. A operação é avaliada em aproximadamente R$ 672 milhões.
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Recentemente, a TRX divulgou uma série de aquisições que totalizaram quase R$ 1 bilhão. Agora, a gestora começa a vender alguns ativos. Segundo Vinícius Araújo, diretor de Relações com Investidores (RI) da TRX Investimentos, a venda trata dos esforços de gestão ativa da gestora. “De um lado, compramos imóveis alinhados à estratégia do fundo e com boas rentabilidades; do outro, trabalhamos a alienação de ativos mais maduros visando ganho de capital. Isso é facilmente percebido quando mostramos o lucro estimado de R$ 7,08 por cota do TRXF11 com a venda desses nove imóveis”, disse Araújo.
Em nota, a empresa afirma que, se a operação for concluída, há uma expectativa de lucro líquido estimado de aproximadamente R$ 230 milhões para o TRXF11, o que representaria R$ 7,08 por cota, e cerca de R$ 73 milhões para o TRXB11, ou R$ 19,49 por cota, considerando as cotas atualmente emitidas. A estimativa considera uma taxa interna de retorno (TIR) média aproximada de 15% ao ano, sendo os valores estimados e sujeitos a alterações.
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Os ativos em questão são imóveis com contratos de locação vigentes e locatários de grande porte do varejo, são eles: Sam’s Club Jabaquara (SP), Carrefour Jaboatão dos Guararapes (PE), Assaí Campina Grande (PB), Assaí Paulo Afonso (BA), Assaí Piracicaba (SP), Assaí Jequié (BA), além das unidades do Grupo Mateus em Juazeiro (BA), Petrolina (PE) e Belém (PA). Juntos, os imóveis somam 134,9 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), distribuídos por cinco estados e nove cidades.
Pelos termos acordados, 65% do valor da operação será pago à vista, enquanto os 35% restantes serão quitados ao longo de até cinco anos. O valor negociado representa um prêmio de 5,5% sobre os últimos laudos de avaliação dos ativos.
A TRX explica que a expectativa é de que os instrumentos jurídicos definitivos sejam assinados em até 120 dias, após o período de exclusividade concedido ao comprador para a realização das diligências.
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