A Usiminas (USIM5) informou, nesta terça-feira (24), que o valor máximo da oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer) no mercado externo foi elevada de US$ 285 milhões para US$ 320 milhões em valor principal agregado de 5,875% títulos de dívida em circulação com vencimento em 2026 (Notes), emitidos pela Usiminas International S.à r.l.. As Notes são total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela companhia.
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Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lembra que a realização da Tender Offer estava sujeita à satisfação de termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição, datado de 10 de setembro, dentre os quais incluia-se como condição à realização da referida Tender Offer, a precificação da 10ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em até três séries, da Usiminas (USIM5), para distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição.
* Com informações do Broadcast
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