A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos definiu em R$ 13,25 o preço da ação no âmbito da oferta primária com esforços restritos, com a operação totalizando R$ 641.432.500,00, mediante a emissão de 48.410.000 novas ações ordinárias.
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A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados para investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas.
As novas ações passarão a ser negociadas na B3 a partir do dia 23 de setembro, com a liquidação física e financeira dos papéis ocorrendo no dia 26.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que quantidade de ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 50%, ou seja, em até 24.205.000 novas ações ordinárias.
As ações estão sendo colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais, proporção e demais disposições previstas no Contrato de Colocação. A oferta restrita teve o Banco BTG Pactual como coordenador líder, além do Banco Bradesco BBI, da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú BBA, do Banco JPMorgan, do Banco Santander (Brasil), do UBS Brasil e da XP Investimentos.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta Restrita, o capital social passou de R$ 632.951.035,79, dividido em 976.987.970 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal para R$ 1.274.383.535,79, dividido em 1.025.397.970 ações ordinárias.
