A Vulcabras (VULC3) informa que tem a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão no montante de, no mínimo, R$ 250 milhões, com potencial de atingir aproximadamente R$ 500 milhões caso seja exercido eventual lote adicional.
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A potencial oferta tem o objetivo de aumentar a liquidez das ações da companhia e trazer novos investidores para a base de acionistas. Os recursos serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa da companhia.
A Vulcabras engajou BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Santander Brasil (SANB11) e XP Investimentos para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta, na qualidade de coordenadores.
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“A companhia estuda lançar a potencial oferta considerando suas informações financeiras mais recentes, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023. No entanto, nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da potencial oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela companhia”, diz o fato relevante.
A Vulcabras informa ainda que recebeu compromissos de investimento para subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta, em quantidade equivalente a até R$ 252 milhões, superando o montante da base estimada para a potencial oferta.
A Absolute se comprometeu a subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta em valor equivalente a até R$ 50 milhões, a um preço por ação de R$ 18,50; a Âncora Controle, a até R$ 175 milhões, a um preço por ação de até R$ 18,50 (inclusive); e a Guepardo, a até R$ 27 milhões, a um preço por ação de até R$ 18,50.
O preço por ação de R$ 18,50 equivale a um deságio de 6,84% sobre o fechamento da ação na última quinta-feira (25).
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