A Log-In informou hoje que celebrou contrato para aquisição da Tecmar Transportes, que atua no segmento de transporte rodoviário de cargas, por R$ 102,764 milhões.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o valor que será ajustado com base na dívida líquida, capital de giro e outros ajustes na data de fechamento da transação. Uma parcela correspondente a 27% do preço ajustado da Transação será paga à Tecmar no fechamento da transação e o restante em parcelas anuais ao longo de 5 anos.
“A Transação se insere na estratégia de crescimento de longo prazo da Log-In, contribuindo para expansão de seu modelo intermodal, bem como do portfólio de soluções logísticas oferecidas aos seus clientes. A aquisição da Tecmar traz know-how e operação rodoviária própria com rotas sinérgicas as da Log-In. A principal alavanca de valor é complementariedade de oferta”, diz a empresa.
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A Log-in acrescenta que a aquisição também corrobora o compromisso em seguir realizando investimentos, expandindo sua operação, e com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.
A Logín lembra que a implementação da Transação está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A empresa também realizará Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovar a operação.
Tecmar
A Tecmar, segundo a Log-in, se distingue por sua carteira diversificada de clientes, capilaridade de rotas e expertise na execução de cargas fracionadas, o que, na visão da companhia, promoverá sinergias relevantes e a geração de valor aos seus acionistas. A empresa possui 20 anos de atuação e está presente em todo o Brasil com uma carteira de clientes em diferentes setores e de alta relevância.
A empresa foi fundada em 2001 e tem sede em Embu das Artes (SP). A principal modalidade da companhia é de cargas fracionadas, mas também atua no modal de Armazém Geral. A empresa também tem ampla atuação no Brasil, sendo as regiões Sul, Sudeste e Nordeste as mais relevantes em vendas (cerca de 95,2%).
A Tecmar tem 1,3 mil colaboradores diretor, 1026 veículos próprios, 1740 veículos na frota agregada e movimenta 40 mil toneldas por mês, com 60 mil entregas no período, com 38 filiais, mais de 250 docas, 120 mil metros quadrados em galpões e mais de 2 mil clientes.
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A Tecmar apresentou em 2020 uma receita líquida de R$ 467,5 milhões, Ebitda ajustado de R$ 9,6 milhões e caixa líquido de R$ 3,9 milhões.
