O conselho de administração da BR Properties aprovou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada em 24 de janeiro, para discutir a redução do capital social da companhia de R$ 2,510 bilhões, por considerá-lo excessivo. A proposta prevê a restituição aos acionistas de uma parcela em dinheiro de R$ 1,276 bilhão e uma parcela em cotas do Fundo Imobiliário BRPR Corporate Offices, no valor total de R$ 1,234 bilhão.
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Outra proposta à AGE é o grupamento da totalidade das ações na proporção de 40 para 1.
Em fato relevante, a companhia argumenta que, após as vendas das torres comerciais comunicadas no ano passado, da amortização das emissões de dívida então existentes e da redução de capital no valor de R$ 1,125 bilhão, passou a analisar qual seria a melhor utilização dos recursos da venda e a melhor utilização do portfólio remanescente de torres comerciais.
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Diante do cenário macroeconômico local e estrangeiro desafiadores e por não vislumbrar novos investimentos no curto prazo que consigam gerar retornos atraentes, a companhia decidiu propor esta nova redução de capital, de modo que os acionistas “possam rentabilizar melhor o seu capital investido”.
A BR Properties informou ainda que firmou Termo de Compromisso para Estruturação de Emissões Privadas de Valores Mobiliários com o Banco BTG Pactual, o qual garantiu à companhia uma linha de financiamento de R$ 1,330 bilhão para antecipação de parte da parcela com vencimento em julho de 2023 referente às operações, com o objetivo de permitir a antecipação na redução de capital.
A linha de financiamento terá o custo de CDI mais 1,65% ao ano; remuneração da reserva de 0,50% a.a.; e remuneração de estruturação de 0,65% sobre o valor comprometido.
A companhia ainda estruturou o FII com o objetivo de transferir a ele os imóveis do seu portfólio de torres comerciais e entregar as respectivas cotas aos acionistas da companhia, na relação de uma cota para cada ação.
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A redução de capital proposta, se aprovada, somente se tornará eficaz 60 dias após a publicação da ata da AGE. E o grupamento, que tem o objetivo de reduzir a volatilidade das ações e conferir melhor nível para a cotação, será aberto no prazo de 30 dias e deve ser concluído antes do prazo de 60 dias para oposição de credores, explicou a empresa no fato relevante.
