Alpargatas (ALPA4): Controladores fazem oferta de até 32 milhões de ações

Segundo fato relevante, o referido preço corresponde a um prêmio de, aproximadamente, (a) 17,2% do preço de fechamento das ações na sexta-feira, 19; (b) 27,7% da média ponderada do preço das ações nos 30 dias anteriores à divulgação do edital; e (c) 26,0% da média ponderada do preço das ações nos 90 dias anteriores à divulgação do edital. O edital prevê condições de ajuste de preço e quantidade de ações abrangidas pela oferta, além de condições para eficácia da mesma.

A oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias contados a partir de 23 de maio de 2023 (primeiro dia útil seguinte à divulgação do edital), encerrando-se em 21 de junho de 2023, data em que será realizado o leilão.

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A MS Alpa é controlada pelos atuais controladores da Cambuhy Alpa Holding Ltda e do Alpa Fundo de Investimento em Ações, entidades que integram o bloco de controle da companhia. Segundo a ofertante, a OPA “tem como objetivo viabilizar o aumento da participação societária do Grupo MS com relação às ações preferenciais de emissão da Companhia, em condições que assegurem aos acionistas destinatários da oferta tratamento equitativo, conferindo-lhes os elementos necessários para que possam tomar suas decisões a respeito da oferta de maneira informada, refletida e independente”.

Em correspondência da MS Alpa à Alpargatas, a ofertante informou que obteve as aprovações necessárias ao lançamento da oferta, inclusive perante a B3, e esclareceu que a não está sujeita a registro perante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Também informou que a oferta não implicará o cancelamento do registro da companhia como emissora da categoria “A”, a sua conversão para a categoria “B” ou a saída do segmento de listagem Nível 1.

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