Na manhã desta segunda-feira (18), a Lojas Marisa (AMAR3) informou ao mercado que engajou o BTG Pactual Investment Banking e o Banco Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública ou um potencial aumento de capital.
Na manhã desta segunda-feira (18), a Lojas Marisa (AMAR3) informou ao mercado que engajou o BTG Pactual Investment Banking e o Banco Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública ou um potencial aumento de capital.
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Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que recebeu de seus acionistas controladores um compromisso de investimento irrevogável e irretratável de subscrever e integralizar ações no âmbito da Potencial Oferta ou do Potencial Aumento de Capital Privado em montante não inferior a R$ 195 milhões.
“A Potencial Oferta ou o Potencial Aumento de Capital Privado corresponderá a montante não inferior R$ 195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de reais). A Potencial Oferta e o Aumento de Capital Privado poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) ao preço da oferta para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a Companhia oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures da Companhia com vistas a diminuir a alavancagem da Companhia”, diz trecho do documento.
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Nesta segunda-feira (18), por volta das 14h30, os papéis da Marisa eram operados com queda de 10,62% a R$ 2,02.
Colaborou: Vitória Tedeschi.
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