Discursos de seis dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), além de dados do varejo e produção industrial dos Estados Unidos, são destaques da agenda econômica desta terça-feira (18).
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No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede entrevista ao Jornal da CBN às 8 horas. O Comitê de Política Monetária (Copom) realiza o primeiro dia de reunião e decide sobre a Selic na próxima quarta-feira (19).
Petrobras (PETR3; PETR4)
O Conselho de Administração (CA) da Petrobras aprovou adesão da companhia a acordo com a Receita Federal referente a contencioso tributário sobre incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-combustíveis), do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre remessas ao exterior, conforme antecipou a Coluna do Estadão.
O acordo soma R$ 19,80 bilhões. O impacto após os efeitos tributários será de aproximadamente R$ 11,87 bilhões no lucro líquido do segundo trimestre de 2024, segundo a Petrobras. A adesão encerra discussões administrativas e judiciais referentes ao período de 2008 a 2013, que totalizam R$ 44,79 bilhões.
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Apesar do impacto no lucro líquido da Petrobras, o Citi aponta que o acordo é positivo, pois “será um desembolso em dinheiro muito menor do que a totalidade da responsabilidade fiscal”.
A XP também considerou o acordo foi positivo, “pois elimina riscos significativos em termos atraentes”. A corretora afirma ainda que teve sua primeira interação com Fernando Melgarejo, indicado para o cargo de CFO, e saiu com uma impressão positiva.
Vale (VALE3)
A Vale afirmou que o processo de sucessão de seu presidente está em conformidade com o estatuto social e as políticas da companhia, após notícia do final de semana de que o governo não desistiu de emplacar um nome na direção da empresa. O cronograma de ações, segundo a Vale, segue inalterado. Saiba mais destalhes nesta matéria.
Eletrobras (ELET3; ELET6)
A Chesf adquiriu 100% da participação da CGT Eletrosul na Jirau Energia, o que representa uma fatia de 20%, avaliada em R$ 1,9 bilhão. A reorganização societária, segundo as companhias, está em linha com a estratégia de gestão e simplificação do portfólio da Eletrobras.
Ambev (ABEV3)
A XP rebaixou a recomendação de Ambev de compra para neutra, destacando que embora a companhia tenha atraído a atenção dos investidores devido à um valuation (valor do ativo) aparentemente atrativo, a casa avalia que há “riscos baixistas” atrelados ao papel. Com o preço-alvo de R$ 13,90, o que representa um potencial de alta de 23%, considerando o fechamento da última segunda-feira.
São Martinho (SMOT3)
O Grupo São Martinho, um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Brasil, registrou lucro líquido de R$ 1,476 bilhão na recém-encerrada safra 2023/24, o que corresponde a um aumento de 45,3% em comparação com a temporada anterior 2022/23 (R$ 1,016 bilhão) e “equivalente ao registrado na safra 2021/22, o maior de nossa história”, informou a companhia. A receita líquida da companhia aumentou 4,2% entre as duas safras, de R$ 6,643 bilhões para R$ 6,922 bilhões, recorde histórico da empresa.
São Martinho também divulgou projeções (guidance) de produção e investimentos (capex) para a safra 2024/2025. A companhia espera um volume de cana processada de 22,400 milhões de toneladas, o que representará queda de 2,9% em relação à safra 2023/24. O volume de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) médio deve somar 140,9 quilos por tonelada, alta de 3% na mesma base de comparação.
O Conselho aprovou ainda o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 150 milhões, equivalente a R$ 0,445733054 por ação, desconsiderando as ações em tesouraria.
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O guidance divulgado pela companhia foi considerado positivo pelo Citi, que destaca otimismo com os preços do açúcar à medida que projeta mais um ano de déficit no balanço oferta-demanda de açúcar. O banco também observa que há uma escassez no balanço oferta-demanda de etanol doméstico, implicando melhores preços para os produtores.
Na avaliação da XP, o guidance para o total de Açúcares Redutores Totais (ATR) produzido está acima do consenso, mas ainda assim a reação do mercado deve depender mais do que será dito na teleconferência de resultados.
Oi (OIBR3)
A Corte de Falência dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York proferiu, na segunda-feira (17), decisão deferindo medida para conferir plenos efeitos e eficácia ao plano de recuperação judicial da Oi nos Estados Unidos. A decisão autoriza ainda a realização das etapas necessárias para a consumação do plano de recuperação judicial, informou a companhia.
Na última segunda-feira, primeiro dia de grupamento, as ações PN da Oi caíram 14,04%, liderando as perdas do mercado brasileiro. As ON desvalorizaram 11,20%.
CSN (CSNA3)
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decide, nesta terça-feira, um embate bilionário que pode levar a Ternium a pagar indenização estimada em R$ 5 bilhões para a CSN. O caso remonta à compra pela Ternium, em 2011, das participações da Votorantim e da Camargo Correia na Usiminas (USIM5), em que a CSN também tinha participação e questiona se não deveria ter sido deflagrado o mecanismo de tag along (mecanismo que visa proteger acionistas minoritários contra eventuais mudanças no controle das companhias e das decisões tomadas por acionistas majoritários).
3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3)
A Enauta convocou há pouco os seus acionistas para uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será realizada de forma exclusivamente digital no dia 26 de junho de 2024, às 14hs, para discutir a proposta de incorporação de ações pela 3R Petroleum. Veja detalhes nesta matéria.
Já a 3R comunicou na noite da segunda-feira (17) que a AGE que iria aprovar a incorporação das ações da Enauta não foi instalada por falta de quórum. A companhia disse que, oportunamente, fará a segunda convocação.
Construtoras
A projeção para as vendas da indústria de materiais de construção em 2024 foi elevada de 2% para 3%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Abramat, como reflexo de um aumento na demanda de materiais tanto por parte das construtoras quanto das famílias.
Arezzo (ARZZ3) e Soma (SOMA3)
Acionistas da Arezzo votam a combinação de negócios com o Grupo Soma, nesta terça-feira, em Assembleia Geral Extraordinária.
Cogna (COGN3)
A Cogna Educação fará a amortização antecipada facultativa de 98% do valor nominal unitário e da remuneração das debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos da empresa) da 1ª emissão da Somos Sistemas de Ensino. A liquidação será em 28 de junho.
Itaúsa (ITSA4)
O Conselho de Administração da Itaúsa aprovou a distribuição de JCP de R$ 977 milhões, correspondente a R$ 0,09 por ação. Será considerada a posição acionária de 20 de junho.
Marisa Lojas (AMAR3)
A Marisa Lojas adiou novamente a divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, previstos para a última segunda-feira. Não foi divulgada nova data para a apresentação dos números.
Azevedo & Travassos (AZEV4)
A Azevedo & Travassos Petróleo assinou, na última segunda-feira, contrato de compra e venda da totalidade das quotas da Phoenix Óleo e Gás, por R$ 137,3 milhões, sendo R$ 7,5 milhões pagos em parcelas mensais e semestrais, até 31 de dezembro de 2026. Os outros R$ 129,8 milhões serão feitos em permuta imobiliária dos ativos não operacionais da ATP, a serem transferidos à parte vendedora, com todos os direitos e obrigações relacionados.
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