A XP confirmou emissão de US$ 500 milhões em bonds (título de renda fixa negociado no exterior) com vencimento em 2029, pagando cupom (juro anual) de 6,750%. A XP diz que os recursos serão utilizados para recompra de bonds com vencimento em 2026 e que pagam cupom de 3,250% e para propósitos gerais de seus negócios.
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Os bonds foram emitidos oferecendo ao investidor um retorno (yield) de 7%, disseram fontes na sexta-feira (28), dia da precificação. Os coordenadores da operação foram Bank of America (BofA), Bradesco BBI, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA e JPMorgan.
