A Americanas (AMER3) aprovou a realização da 22ª emissão de debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos da empresa) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), com garantia adicional fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem), para distribuição pública, em três séries e no valor de R$ 1,875 bilhão.
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O vencimento das debêntures da varejista serão em 26 de julho de 2028 (primeira série) e 26 de julho de 2029 (segunda e terceira séries).
Sobre o valor nominal unitário das debêntures da primeira e da segunda séries incidirão, em cada período de capitalização, juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 128% das taxas médias diárias do DI. Já sobre as da terceira série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 8,35% ao ano.
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As debêntures serão integralizadas mediante a entrega das debêntures da 21ª emissão privada de debêntures, e de Créditos Quirografários (Opção II), sem captação de novos recursos, visando o cumprimento do plano de recuperação judicial da Americanas (AMER3).
* Com informações do Broadcast
