Três empresas do grupo Equatorial (EQTL3) – CEEE, Maranhão e Goiás – lançaram novas emissões de debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos), que juntas podem somar R$ 3,770 bilhões.
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A Equatorial Goiás pediu registro da distribuição pública de até 2,8 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), com garantia adicional fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem), em duas séries, da 8ª emissão, no montante de até R$ 2,8 bilhões.
Serão até 2 milhões de debêntures da primeira série (institucionais), observada a possibilidade de distribuição parcial, e 800 mil debêntures (incentivadas) da segunda série, todas com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
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A Equatorial Maranhão fará a 12ª emissão para distribuição de 550 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 550 milhões.
A CEEE, por sua vez, pediu registro de distribuição pública para emissão da 7ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor de R$ 420 milhões. Serão 420 mil debêntures simples, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Tanto a oferta da Equatorial Maranhão quanto da Equatorial Goiás terão coordenação do Itaú BBA (líder), UBS BB e XP Investimentos. Já a oferta da CEEE tem coordenação do apenas do Itaú BBA (líder) e da XP Investimentos. Todas as emissões da Equatorial (EQTL3) serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
* Com informações do Broadcast
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