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O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET3; ELET6) aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões por meio de três emissões, sendo que a Eletrobras fará a sexta emissão de debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos da empresa) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em duas séries, no valor de R$ 1,6 bilhão e vencimento em 15 de setembro de 2034.
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Já a Eletronorte fará a sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor de R$ 1,9 bilhão, com vencimento em 15 de setembro de 2031 (primeira série) e em 15 de setembro de 2034 (segunda série).
E a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) realizará a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, de R$ 1,9 bilhão, com vencimento também em 15 de setembro de 2031 (primeira série) e em 15 de setembro de 2034 (segunda série).
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Todas as debêntures serão objeto de oferta de distribuição pública, sob o rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
No caso da oferta da Eletrobras, sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado porcentual ao ano, limitados à maior taxa entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2035, acrescido de spread (diferença entre o preço de compra e o preço de venda) de 0,35% ao ano ou 6,65% ao ano.
No caso da Eletronorte e da Chesf, está prevista remuneração teto correspondente a depósito interbancário (DI), mais até 0,85% ao ano para debêntures de primeira série, e DI mais até 1,05% ao ano para os títulos de segunda série.
A Eletrobras assumirá o compromisso de fiadora e principal pagadora no âmbito das ofertas da Eletronorte e da Chesf, informou a companhia, por meio de fato relevante divulgado na segunda-feira (16).
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Os recursos captados pela Eletronorte serão integralmente utilizados para quitação antecipada e integral das obrigações decorrentes da terceira emissão de debêntures.
E os recursos captados pela Chesf serão integralmente utilizados para quitação antecipada e integral das obrigações decorrentes das debêntures emitidas nos termos da primeira emissão.
Os recursos líquidos captados por meio das debêntures Eletrobras (ELET3; ELET6) serão utilizados exclusivamente para pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas, que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses contados da data de encerramento da oferta.
* Com informações do Broadcast
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