O Ibovespa hoje abriu em queda de 0,16%, aos 122.256 pontos nesta segunda-feira (27). As atenções do mercado estão no boletim Focus, nas discussões sobre redução dos preços dos alimentos e na reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a presidente da Petrobras (PETR3; PETR4) – veja aqui a agenda completa da semana.
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A última semana de janeiro promete ser quente para os investidores em meio à divulgação de balanços das grandes empresas americanas, de decisões de juros e da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.
O mau humor internacional com uma nova Inteligência Artificial (IA) chinesa, somada à deterioração nas projeções para a inflação brasileira no Focus (veja detalhes abaixo) devem pesar no principal índice da B3 hoje, que vem de estabilidade no fechamento de sexta-feira (24).
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O dólar cai frente a moedas principais, mas sobe contra as emergentes ligadas a commodities. Em relação ao real, a moeda americana abriu em alta de 0,51%, a R$ 5,9489, após acumular perdas de 2,42% na semana passada.
Quanto aos juros futuros, a queda acentuada dos rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida americana) pode trazer alívio à curva, enquanto a piora das expectativas de inflação pelo boletim Focus têm influência contrária.
Os índices futuros das bolsas de Nova York, em especial o Nasdaq, e as ações de tecnologia europeias caem fortemente, impactados pela notícia de que a startup chinesa DeepSeek lançou um modelo de Inteligência Artificial avançado por apenas US$ 6 milhões, utilizando chips menos sofisticados.
A aversão ao risco aumenta antes da divulgação de balanços das grandes empresas americanas, da decisão de juros do Fed e do PIB dos EUA.
Os rendimentos dos Treasuries caem mais, influenciados ainda pelo tom mais amigável de Donald Trump com a China e após o impasse com a Colômbia sobre imigrantes deportados.
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Após ameaças mútuas de tarifas de 25% no domingo (26), a Casa Branca anunciou que as ordens para aplicar as tarifas estão suspensas, mas Trump manterá restrições de visto e inspeções alfandegárias até a devolução bem-sucedida dos deportados colombianos.
O dólar cai frente a moedas principais, mas sobe contra as emergentes ligadas a commodities, após dados fracos dos Índices de Gerentes de Compras (PMIs) da China, indicando uma desaceleração econômica no país.
O boletim Focus atualizou, nesta segunda-feira (27), as previsões para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Selic às vésperas do primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Veja o relatório completo nesta matéria.
A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 subiu pela 15ª semana consecutiva, e desta vez saltou de 5,08% para 5,50% – exatamente 1 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, era de 4,96%.
Já a mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 ficou estável em 15,0%. Um mês atrás, estava em 14,75%. Na sua última reunião, de dezembro, o Comitê de Política Monetária aumentou a taxa básica para 12,25% ao ano e sinalizou mais duas elevações de 1 ponto porcentual cada, que levariam os juros a 14,25% em março.
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A mediana do IPCA de 2025 passou de 5,08% a 5,50% nas projeções do relatório do Banco Central. Já para 2026, foi de 4,10% para 4,22%. Em 2027, as projeções se mantiveram em 3,90%. Em 2028, foram de 3,58% para 3,73%.
Já as projeções do boletim Focus para a taxa básica de juros permaneceram em 15% em 2025, e passaram de 12,25% para 12,50% em 2026. Nos cenários mais longos, a Selic deve passar de 10,25% para 10,38% em 2027, e permanecer em 10% em 2028.
O minério de ferro fechou em alta de 1,06%, cotado a 810,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 111,85 nos mercados de Dalian, na China. Enquanto isso, o petróleo opera no campo negativo, caindo cerca de 0,70%.
Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) recuavam 0,78% no pré-mercado de Nova York, por volta das 10h10 (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras cediam 0,29% no mesmo horário.
A valorização do dólar contra moedas emergentes tende a afetar o real, cuja volatilidade pode aumentar com a formação da taxa Ptax (taxa de referência para as operações de câmbio no mercado financeiro) do fim de mês.
O alívio nos Treasuries é positivo para os juros, com o mercado esperando um aumento de 1 ponto na Selic pelo Copom, que pode seguir com tom conservador.
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O mercado também segue atento às discussões sobre a redução dos preços dos alimentos e à falta de novas medidas fiscais do governo. O Ministério da Fazenda negou que propostas fiscais seriam anunciadas nesta semana.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou que o trabalho da equipe econômica é chegar “todo santo dia” pensando em fórmulas para melhorar o ambiente de negócios e arrumar a “bagunça” herdada do governo anterior. Esses e outros assuntos contemplam o Ibovespa hoje.
*Com informações do Broadcast
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