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A Gol (GOLL4) informou, nesta segunda-feira (5), que atualizou suas projeções financeiras em apoio ao processo de financiamento da sua saída do Chapter 11, nos Estados Unidos. A nova previsão é de receita líquida total entre R$ 22,1 bilhões e R$ 22,7 bilhões e Ebitda entre R$ 5,7 bilhões e R$ 5,9 bilhões em 2025.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que as estimativas atualizadas da Gol servem como atualização ao Plano de cinco anos divulgado em 15 de janeiro de 2025.
Segundo a empresa, também foram feitos ajustes nas expectativas de receita com base nas tendências atuais de reservas e contratos assinados, refletindo estimativa de demanda mais forte até o primeiro trimestre de 2026.
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Sobre o acordo com os credores dos Bônus 2026, a empresa destaca a incorporação dos termos do acordo firmado com um grupo ad hoc (grupo formado especificamente para uma tarefa ou problema específico) de detentores dos títulos com vencimento em 2026, pelo qual os membros se comprometeram a adquirir US$ 125 milhões dos US$ 1,9 bilhão em notas de financiamento de saída, no contexto de um acordo de reivindicações.
Em relação ao Financiamento de Dívida de Saída, houve uma revisão para cima do cupom esperado a ser pago sobre o financiamento de saída e postergação da data prevista para a saída do Chapter 11 de final de abril para o início de junho de 2025.
A empresa informa ainda que houve atualização do Cronograma de Financiamento de Capital Próprio e Cláusulas de Reversão, com o recebimento de até US$ 330 milhões em investimentos de parceiros estratégicos na Gol. Esses aportes agora estão previstos para ocorrer nos primeiros 180 dias após a saída do processo do Chapter 11. “As projeções assumem que, com o recebimento total dos US$ 330 milhões, até US$ 180 milhões serão usados para pré-pagar parte do financiamento de saída”, informa.
Por fim, a Gol reitera que, nos termos do Plano, irá reduzir significativamente seu endividamento, convertendo em ações ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de dívida pré-Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações.
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“Assim, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, de acordo com a legislação aplicável, espera-se uma diluição substancial das ações atualmente em circulação (sujeita ao direito de preferência dos acionistas conforme a legislação brasileira).”
Para o primeiro trimestre de 2025 da Gol, a empresa estima uma receita líquida aproximada de R$ 5,6 bilhões, o que representa um crescimento de 19% ante um ano. O Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) recorrente, por sua vez, deve crescer 18% para R$ 1,540 bilhão.
A Gol espera uma margem Ebitda, no trimestre de aproximadamente 27%, em linha com o trimestre encerrado em março de 2024. A receita unitária por passageiro (PRASK) no primeiro trimestre deve crescer cerca de 5% em relação ao ano anterior. A receita unitária (RASK) deve aumentar aproximadamente 6%.
A empresa prevê ainda um crescimento de 12% na oferta total e uma taxa de ocupação de 83,5% no trimestre, ante taxa de 83,1% de um ano antes.
A Gol (GOLL4) trabalha com previsão de um dólar médio de R$ 5,84 no período e um preço de querosene de aviação de R$ 4,82. A frota operacional no período é de 116 aeronaves ante 102 de um ano antes.
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