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A Localiza (RENT3) informou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que vai emitir mais uma rodada de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), com garantia fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem) adicional da Localiza Fleet.
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Essa será a 42ª emissão de debêntures da Localiza e será composta, inicialmente, por 1,5 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando o montante inicial de R$ 1,5 bilhão na data de emissão.
Segundo a companhia, o valor inicialmente ofertado poderá ser aumentado, caso seja exercida, total ou parcialmente, a opção de lote adicional, em até 375 mil debêntures, equivalentes a R$ 375 milhões, totalizando até 1,875 milhão de papéis, equivalente a R$ 1,875 bilhão.
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“Os recursos obtidos pela Localiza (RENT3) com a oferta serão destinados para o resgate da totalidade das debêntures objeto da 33ª emissão de debêntures da Localiza, 2ª série da 31ª emissão, 29ª rodada e a 2ª série da 14ª emissão de debêntures, sendo que os recursos remanescentes, após a liquidação das emissões de debêntures vigentes, serão utilizados para a recomposição de caixa da Localiza”, disse a empresa em comunicado.
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