A segunda-feira (9) começa com o mercado financeiro hoje reagindo ao anúncio feito ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre um acordo para reduzir os efeitos da tributação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), compensando a perda de arrecadação com o aumento da taxação sobre as apostas eletrônicas (bets), mudanças em alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e tributação de títulos de renda fixa hoje isentos, como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA).
Ao longo da semana, os investidores também estarão atentos à divulgação dos dados de inflação de maio no Brasil e nos Estados Unidos. No cenário doméstico, ainda serão divulgadas as vendas varejistas e o volume de serviços de abril.
Mercado financeiro hoje: o que acompanhar nesta segunda-feira (9)
Bolsas do exterior refletem expectativa nas negociações entre EUA e China
O cenário é de cautela antes de uma nova rodada de negociações comerciais entre EUA e China, marcada para hoje em Londres. As bolsas europeias têm leve queda nesta manhã, enquanto os futuros de Nova York operam indefinidos e próximos da estabilidade. Na sexta-feira (6), Wall Street avançou mais de 1% em reação ao relatório de emprego americano melhor do que o esperado. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta – confira os detalhes do pregão aqui.
Antes da retomada da discussão tarifária sino-americana, a agência de notícias Reuters noticiou que Pequim concedeu licenças temporárias de exportação para fornecedores de terras raras das três maiores montadoras em atuação nos EUA: General Motors, Ford e Stellantis. Além disso, a Boeing retomou a entrega de jatos comerciais para a China pela primeira vez desde o início de abril, segundo a Bloomberg. Esses sinais podem ser bem vistos por investidores, dado que o tarifaço tem afetado as duas maiores economias do planeta.
Petróleo e dólar sobem
Em maio, as exportações chinesas cresceram 4,8% ante o mesmo mês de 2024, menor do que se previa, com as vendas para os EUA caindo quase 10%. À espera das conversas sobre tarifas, o petróleo e dólar hoje ante moedas fortes sobem. Já os juros dos Treasuries (títulos de dívida pública americana) caem.
Como fica o Ibovespa hoje?
Os ativos digerem as alternativas apresentadas no final da noite de ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao aumento do IOF para compensar a arrecadação, em meio à cautela externa. O acordo fechado em reunião de cerca de seis horas entre o governo e o Congresso foi dividido em quatro pontos:
Uma medida provisória para compensar a arrecadação com o recuo na elevação do IOF;
Novo decreto para recalibrar a cobrança de IOF em um terço do projeto original;
Proposta para rever gastos infraconstitucionais;
Uma proposta para reduzir gastos primários.
Entre as medidas estão taxação de bets, cobrança de títulos incentivados como LCI e LCA e fim da alíquota de 9% da CSLL de instituições financeiras — que terão de pagar alíquotas de 15% e 20%. Com o decreto sendo recalibrado, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que as alternativas apresentadas são menos danosas.
Para Haddad, a reunião com as lideranças foi “histórica, conjunta, muito franca, muito produtiva, e com um grau de maturidade muito grande para enfrentar os temas que estão colocados.” Nesta manhã, o EWZ, principal fundo de índice (ETF) do Brasil em Nova York, sobe no pré-mercado. O tema deve ser o principal fator de impacto no Ibovespa hoje.
Julgamento de Bolsonaro no STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) entra nesta semana na fase mais decisiva até aqui da ação penal que julga o núcleo central da tentativa de golpe de Estado. Com o início dos interrogatórios, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus serão confrontados, pela primeira vez, diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pela Procuradoria Geral da república (PGR) e também por advogados das demais defesas.
Agenda econômica da semana
No Brasil, hoje foram divulgados o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) – que acelerou o ritmo de alta a 0,41% na primeira quadrissemana de junho, após elevação de 0,34% no encerramento de maio – e o boletim Focus. Nos próximos dias, a atenção do mercado financeiro ficam com as vendas do varejo e o volume de serviços.
Nos EUA, sai hoje o dado sobre estoques no atacado. Nos próximos dias, atenção ao índice de expectativas ao consumidor e inflação da Universidade de Michigan, além de discursos do Banco Central Europeu (BCE) e da produção industrial da zona do euro. Confira aqui mais notícias do mercado financeiro hoje ao longo do dia.
