O Conselho de Administração da Cosan (CSAN3) aprovou na quinta-feira a realização de uma oferta pública primária de distribuição de ações ordinárias, no valor inicial de 1,45 bilhão de papéis.
O Conselho de Administração da Cosan (CSAN3) aprovou na quinta-feira a realização de uma oferta pública primária de distribuição de ações ordinárias, no valor inicial de 1,45 bilhão de papéis.
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A operação tem como principal objetivo renegociar e quitar obrigações financeiras, fortalecendo a estrutura de capital da empresa e reduzindo de forma significativa seu nível de alavancagem, segundo a empresa. A oferta foi antecipada pela Broadcast.
O preço por ação será definido após o procedimento de bookbuilding (etapa da oferta pública inicial (IPO) de ações em que investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço), que levará em conta a cotação dos papéis da Cosan na B3 e as intenções de investimento coletadas junto a investidores institucionais locais e estrangeiros. O preço final, segundo a companhia, refletirá o valor de mercado e não acarretará diluição injustificada dos atuais acionistas.
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A oferta, ainda segundo a empresa, poderá ser acrescida em até 25% do total de ações inicialmente ofertadas, o equivalente a 362,5 milhões de papéis adicionais, caso haja excesso de demanda. Não será admitida distribuição parcial.
O processo será coordenado por BTG Pactual Investment Banking, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA, em regime de garantia firme de liquidação, e será destinada ao público investidor em geral, abrangendo tanto investidores institucionais quanto não institucionais.
A operação não contará com direito de preferência aos atuais acionistas. Também não haverá concessão de direito de prioridade, uma vez que a emissão é voltada ao mercado em geral.
A Cosan informou ainda que não serão ofertados American Depositary Share (ADSs, título que representa a propriedade de uma ação de uma empresa sediada no exterior, mas que pode ser negociado em bolsas de valores nos Estados Unidos) e que a emissão desses certificados ficará suspensa por 40 dias após a conclusão da operação.
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A Cosan (CSAN3) pretende utilizar integralmente os recursos líquidos da oferta para o pagamento e renegociação de dívidas, a fim de aprimorar sua flexibilidade financeira.
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