O banco digital PicPay fez na segunda-feira (6) pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, nos Estados Unidos, no que deve ser a primeira operação do tipo de uma empresa brasileira desde o Nubank (ROXO34), em dezembro de 2021. A operação pode somar US$ 500 milhões, de acordo com fontes.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
A expectativa é que a oferta aconteça ainda este mês, com as apresentações para investidores (roadshows) começando por volta do dia 20 e a definição do preço da ação acontecendo na semana final de janeiro, em caso de condições de mercado permitindo. Se a operação for concretizada, a ação seria negociada sob o ticker “PICS”.
A operação já nasce ancorada, ou seja, com pedido firme de compra, com US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e que também investiu no Nubank e no Inter. A listagem prevê a emissão de novas ações Classe A. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Bastista, continuará no controle do PicPay.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
No prospecto, que está na Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de ações dos EUA), o PicPay destaca a rentabilidade do grupo em expansão, que já entrega 17% de retorno (ROE, na sigla em inglês) e lucro avançando mais de 80% nos primeiros 9 meses de 2025, somando R$ 314 milhões, além de expansão forte de carteira de crédito. O banco digital chegou ao breakeven (ou “ponto de equilíbrio”, serve para entender a estabilidade financeira da empresa), quando deixa de dar prejuízo e passa a dar lucro, há um ano.
O banco possui cerca de 66 milhões de clientes, com carteira de crédito de R$ 19 bilhões e receitas de R$ 7,2 bilhões. Os recursos captados serão usados para investir no próprio negócio. “Já é o segundo maior banco digital do Brasil”, comenta uma fonte, ressaltando que conversas preliminares com investidores indicam potencial demanda pelo papel. O IPO é coordenado por Citi, Bank of America e RBC.
O PicPay chegou a registrar na SEC pedido de IPO em abril de 2021, mas adiou o processo sucessivamente após enfrentar dificuldades para obter com investidores um valor que considerasse justo. Como mostrou a Broadcast à época, a empresa chegou a ser precificada em menos de US$ 8 bilhões, bem aquém dos US$ 25 bilhões que inicialmente se aventava, em um momento de juros perto de zero, mas que começaram a subir no mundo todo.
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
