O IPO do Nubank está cada vez mais próximo e, no mercado financeiro, só se fala sobre a listagem do maior banco digital do mundo na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Assim como a grande jogada do banco digital em dar BDRs para seus clientes, nomeando-os NuSócios.
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Conversei com a diretora de Mercado de Capitais da Black Financial, Tuanny Blumer, sobre o IPO do Nubank para ver se vale a pena o investidor entrar.
Como vai funcionar o IPO do Nubank?
Em 1º de novembro, a Nu Holdings Ltd. (a empresa que administra outras empresas do mesmo grupo do Nubank e detém a maior parte das ações ordinárias delas) arquivou o F-1 na SEC, que é o pedido de abertura de capital na Bolsa de Valores de NY, a NYSE, sob o ticker “NU”, que poderá ser negociado entre US$ 10 e U$S 11 (Faixa Indicativa das Ações Ordinárias Classe A) dependendo da demanda do mercado.
A empresa busca um valuation de US$ 50 bilhões, e caso seja confirmado, o Nubank vai ultrapassar o Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4), que atualmente tem um valor de mercado de mais de US$ 38 bilhões.
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Através do F-1 é possível verificar que a empresa pretende captar em torno de US$ 3 bilhões ou R$ 16.837.200.016,84, convertido de dólares para reais com base na taxa de câmbio, para realizações de projetos no qual estão destinados esses recursos, captados por meio de investidores.
Neste caso, se uma pessoa física quiser investir, ela precisa abrir uma conta em uma instituição financeira que atua nos EUA.
Já no Brasil, no site da CVM, na área de BDRs sob análise no ticker “NUBR33”, é possível ver o prospecto preliminar. No contexto da oferta brasileira, estima-se que o preço por BDR estará situado entre R$ 9,35 e R$ 10,29 (faixa indicativa dos BDRs), convertidos pela taxa de câmbio. Com esse tamanho, o IPO será classificado como um dos maiores do ano nos Estados Unidos.
Por que o Nubank vai lançar ações fora do Brasil?
O Nubank escolheu a maior Bolsa de Valores do mundo para realizar a sua estreia, a New York Stock Exchange (NYSE). As empresas de tecnologia têm optado por ela, pois nos EUA essas empresas são mais valorizadas que em outros países, incluindo o nosso.
Diferente do caso da XP Investimentos (XP), que resultou em um grande burburinho na época em que abriu capital lá fora, a CVM permitiu às empresas brasileiras que abrirem capital nos EUA realizar uma dupla listagem: estrear não só na NYSE, mas também na B3 (B3SA) quase simultaneamente.
Como investir em BDRs?
Basicamente, esses ativos representam na B3 ações de uma empresa listada em uma Bolsa estrangeira. Funciona da mesma forma que investir na renda variável aqui, onde se adquire através do seu assessor de investimentos ou do seu home broker. As BDRs são um tipo de ativo que se comporta da mesma forma que ações, já que sobem e descem de preço conforme as oscilações do mercado e a oferta e demanda.
Na B3, o Nubank acredita que cada BDR equivalerá a um sexto de uma ação negociada na Bolsa de Nova York, mas esta relação será definida na data da oferta.
Recebeu um convite para ser NuSócio?
Eu recebi! O Nubank convidou milhares de clientes para se tornarem sócios da empresa sem nenhum custo, por meio do recebimento de um BDR. O banco destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que puderam se inscrever a partir do dia 9 de novembro pelo aplicativo. Contudo, os ativos do programa NuSócios só poderão ser negociados 12 meses depois do IPO.
Para que os clientes recebam esses BDRs, é preciso ser um cliente ativo, ter uma NuConta que não esteja bloqueada para transações, não estar inadimplente com a instituição por mais de 8 dias corridos e ter realizado ou recebido pelo menos uma operação em qualquer produto do Nubank nos últimos 30 dias antes de aderir ao programa.
Preciso ficar com os BDRs durante 1 ano?
Sim! Esse valor vai ser confirmado ao final do IPO. As pessoas que aceitarem seus pedacinhos poderão decidir o que fazer com eles após 12 meses, seja vendê-lo no mercado ou continuar donas dele. Como o cliente está ganhando um pedacinho da empresa, eles fazem essa exigência.
No meu ponto de vista, o Nubank está dando chances para as pessoas entrarem no mundo da Bolsa de Valores sem ter que desembolsar nada por isso. E, a partir daí, entender mais sobre investimentos como um todo. É uma forma de educação financeira gratuita para a população brasileira que é tão carente no assunto.
Para se cadastrar, basta entrar no aplicativo, aceitar os termos e esperar. Após isso, o banco digital mostra algumas datas importantes do IPO e também um passo a passo para quem desejar comprar mais desses certificados quando forem oficialmente lançados na B3.
O que saber antes de investir no Nubank?
É importante saber se comprar ações da empresa fazem sentido para o seu perfil. Como eu sempre aviso, é necessário que as pessoas saibam dos riscos, benefícios e também tenham noção do potencial real de rendimentos no curto, médio e longo prazo.
É preciso entender que existe a possibilidade de valorização, mas também geração de perda do valor investido. Outra recomendação importante para quem tem interesse em investir no Nubank é ler o prospecto da oferta. Sempre indico ler as seções “Fatores de Risco” e “Destinação dos Recursos”. Nas duas seções vocês terão a noção de expansão e planejamento com o dinheiro captado no IPO.
Você teria a Anitta no Conselho da sua empresa?
Sim! É a pessoa do Brasil com maior ascensão mundial. O nome de Anitta aparece diversas vezes no prospecto da ação. O Nubank ainda fechou um contrato de R$ 35,9 milhões com uma empresa da artista, que faz parte do conselho de administração da fintech. Como é possível ver nos documentos, o acordo se refere à prestação de determinados serviços de marketing e publicidade.
A empresa explica que parte do valor será pago em dinheiro e outra parte paga através de ações restritas. É uma forma de remuneração com base em ações utilizada, em geral, para reter funcionários considerados essenciais para uma empresa. A empresa já conta com os serviços de marketing e publicidade da cantora.
“Fechamos uma parceria com a popstar e influencer brasileira Anitta, que é uma das maiores e mais reconhecidas artistas musicais e influenciadoras do Brasil”, afirma a fintech ao apresentar a cantora a potenciais investidores. O Nubank destaca ainda que Anitta já foi nomeada 5 vezes ao prêmio Grammy Latino, e que em setembro, tinha mais de 54 milhões de seguidores no Instagram”.
Mas e aí, devo ou não investir no IPO do Nubank?
Na semana passada, essa foi a pergunta que eu mais recebi em relação a esse assunto. Minha opinião pessoal, ok? Eu não estou aqui para influenciar ninguém a investir ou não.
Pois bem, eu, pessoa física, sim, irei investir em BDRs do Nubank. Sabe por quê?
O Nubank é uma empresa que cresceu muito nos últimos 3 anos. O banco lucrou R$ 76 milhões no 1º semestre de 2021, confirmando assim seu primeiro resultado com saldo líquido positivo da história.
O banco está em constante ascensão, adquirindo parceiros e empresas de forma inteligente, estão fazendo um trabalho de crescimento consciente. E o mais importante: é uma empresa na qual eu acredito, sou cliente, confio na cultura e valores, e o senso de comunidade criado pela possibilidade dos clientes se tornarem sócios é também sinônimo de inovação e poder, algo que nenhuma startup ou empresa até então tinha realizado em seu IPO. Essa sacada de mestre vai fazer com que os clientes aumentem sua admiração e seu potencial, acelerando seu crescimento.
Leia mais sobre o IPO do Nubank aqui
Assista ao vídeo exclusivo sobre como funciona o NuSócios