Equatorial define preço de ação e follow-on movimenta R$ 2,7 bi

A Equatorial Energia confirmou que aprovou o preço por ação de R$ 23,50 na oferta subsequente (follow-on) de ações
A operação representou um aumento do capital social no valor de R$ 2,782 bilhões

Victoria Netto – A Equatorial Energia confirmou, por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM), que aprovou o preço por ação de R$ 23,50 na oferta subsequente (follow-on) de ações, conforme o Broadcast/Estadão antecipou na terça-feira (8).

Os papéis foram vendidos 6% acima dos R$ 22,16 cotados para a ação no anúncio da oferta. A operação representou um aumento do capital social no valor de R$ 2,782 bilhões, com a emissão de 118,395 milhões de ações ordinárias – incluídas as 30,695 milhões de ações adicionais (35% do total inicialmente ofertado).

De acordo com a Equatorial, com a operação, o capital social da companhia passa a ser de aproximadamente R$ 7,471 bilhões, dividido em cerca de 1,128 bilhão de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações da oferta passarão a ser negociadas na B3 a partir de 10 de fevereiro de 2022, com a liquidação das ações no dia 11 de fevereiro.

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A Equatorial vai usar parte dos recursos captados para pagar a aquisição da Echoenergia. A oferta restrita foi realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, sob a coordenação líder do Citi, em conjunto com o Credit Suisse, UBS Brasil, XP Investimentos e Goldman Sachs.