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Mercado

Ecorodovias (ECOR3) aprova oferta de ações de R$2,3 bi

A oferta tem como coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB

  • A operação prevê distribuição primária de 137.635.144 papéis e secundária de até 34.408.786 ações de titularidade da Primav Infraestrutura

(Reuters) – A empresa de concessões de infraestrutura Ecorodovias anunciou oferta de ações com esforços restritos da ordem de 2,3 bilhões de reais, que espera precificar em 22 de junho.

A operação prevê distribuição primária de 137.635.144 papéis e secundária de até 34.408.786 ações de titularidade da Primav Infraestrutura (acionista vendedor), exclusivamente no âmbito da eventual colocação das ações adicionais.

A oferta, aprovada pelo conselho de administração da Ecorodovias na quarta-feira, tem como coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quinta-feira.

Considerando o preço de fechamento da ação em 8 de junho, de 13,22 reais, a colocação da totalidade do lote adicional, o montante total da operação seria de 2,274 bilhões de reais.

A empresa disse que a oferta será realizada no contexto da reorganização societária da companhia e que a acionista cocontroladora Igli se comprometeu a subscrever uma quantidade ações equivalente ao montante de 1,2 bilhão de reais.

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