A primeira semana de agosto foi marcada pelo maior IPO do ano até agora, o da Raízen (RAIZ4). A oferta pública da joint venture entre Shell e Cosan (CSAN3) movimentou R$ 6,9 bilhões. O preço por ação foi fixado no piso da faixa indicativa, R$ 7,40.
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Nesta segunda semana do mês, haverá três ofertas, uma restrita, da Viveo, e duas abertas para o público geral, das companhias Agribrasil e Oncoclínicas.
Confira os IPOs marcados para a semana:
Viveo (VVEO3)
A Viveo é um ecossistema de produtos e serviços para o segmento de saúde. A formação de seu ambiente teve origem em 2016 com a Mafra Hospitalar, que até então era uma das líderes de mercado, conforme relatório do Carlyle Group.
Com estreia marcada na B3 (B3SA3) para esta segunda (9), a companhia optou por realizar a oferta restrita, ou seja, destinada apenas a um seleto grupo de investidores profissionais. A Viveo fixou seu preço por ação em R$ 19,92, o piso da faixa indicativa.
Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos levantados com o IPO serão destinados para a expansão orgânica e inorgânica da Viveo.
Oncoclínicas (ONCO3)
A Oncoclínicas é uma empresa que atua no mercado brasileiro no segmento de oncologia privada. Fundada em 2010, a companhia opera em 10 estados brasileiros mais o Distrito Federal, com 69 unidades com especialistas nas áreas de oncologia, radioterapia, hematologia, transplante de medula óssea e cuidados complementares.
A estreia na B3 será na terça-feira (10), Segundo o prospecto preliminar, a faixa indicativa compreende entre R$ 22,21 a R$ 30,29, sendo a média R$ 26,25.
A companhia pretende levantar R$ 2,2 bilhões com o IPO, já deduzidas as comissões e despesas e sem considerar os lotes adicionais e suplementares. Os recursos levantados com a oferta serão utilizados da seguinte forma: 35% para expansão inorgânica, por meio de aquisições futuras, 40% para aquisições em andamento, 15% para expansão orgânica por meio de projetos de investimento e os 10% restantes para capital de giro.
Agribrasil (GRAO3)
A Agribrasil, fundada por Frederico Humberg em julho de 2013, é uma companhia brasileira que atua principalmente na exportação de grãos. As atividades da empresa consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de grandes produtores, fazendeiros, cooperativas e revendas no interior do Brasil para venda no mercado interno ou exportação destinada a mais de quinze países.
Sua estreia na B3 está marcada para a sexta (13), com o período de reserva se encerrando na terça (10). Seu preço por ação ainda não foi definido, mas a faixa indicativa compreende entre R$ 7,70 e R$ 10,06, sendo a média R$ 8,88.
Considerando o preço médio da faixa indicativa, a Agribrasil pretende captar cerca de R$ 212,01 milhões, já descontadas as comissões e despesas da oferta. O capital levantado com o IPO será utilizado da seguinte forma: 70% investir na expansão de suas atividades por meio de aquisições de sociedades ou ativos na América do Sul, nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos, 25% para otimização da estrutura de capital, e 5% para investimentos em modernização tecnológica
*Com informações da Reuters
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