O que este conteúdo fez por você?
- A primeira semana de agosto foi marcada pelo maior IPO do ano até agora, o da Raízen (RAIZ4). A oferta pública da joint venture entre Shell e Cosan (CSAN3) movimentou R$ 6,9 bilhões
- Nesta segunda semana do mês, haverá três ofertas, uma restrita, da Viveo, e duas abertas para o público geral, das companhias Agribrasil e Oncoclínicas.
A primeira semana de agosto foi marcada pelo maior IPO do ano até agora, o da Raízen (RAIZ4). A oferta pública da joint venture entre Shell e Cosan (CSAN3) movimentou R$ 6,9 bilhões. O preço por ação foi fixado no piso da faixa indicativa, R$ 7,40.
Leia também
Nesta segunda semana do mês, haverá três ofertas, uma restrita, da Viveo, e duas abertas para o público geral, das companhias Agribrasil e Oncoclínicas.
Confira os IPOs marcados para a semana:
Viveo (VVEO3)
A Viveo é um ecossistema de produtos e serviços para o segmento de saúde. A formação de seu ambiente teve origem em 2016 com a Mafra Hospitalar, que até então era uma das líderes de mercado, conforme relatório do Carlyle Group.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Com estreia marcada na B3 (B3SA3) para esta segunda (9), a companhia optou por realizar a oferta restrita, ou seja, destinada apenas a um seleto grupo de investidores profissionais. A Viveo fixou seu preço por ação em R$ 19,92, o piso da faixa indicativa.
Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos levantados com o IPO serão destinados para a expansão orgânica e inorgânica da Viveo.
Oncoclínicas (ONCO3)
A Oncoclínicas é uma empresa que atua no mercado brasileiro no segmento de oncologia privada. Fundada em 2010, a companhia opera em 10 estados brasileiros mais o Distrito Federal, com 69 unidades com especialistas nas áreas de oncologia, radioterapia, hematologia, transplante de medula óssea e cuidados complementares.
A estreia na B3 será na terça-feira (10), Segundo o prospecto preliminar, a faixa indicativa compreende entre R$ 22,21 a R$ 30,29, sendo a média R$ 26,25.
A companhia pretende levantar R$ 2,2 bilhões com o IPO, já deduzidas as comissões e despesas e sem considerar os lotes adicionais e suplementares. Os recursos levantados com a oferta serão utilizados da seguinte forma: 35% para expansão inorgânica, por meio de aquisições futuras, 40% para aquisições em andamento, 15% para expansão orgânica por meio de projetos de investimento e os 10% restantes para capital de giro.
Agribrasil (GRAO3)
A Agribrasil, fundada por Frederico Humberg em julho de 2013, é uma companhia brasileira que atua principalmente na exportação de grãos. As atividades da empresa consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de grandes produtores, fazendeiros, cooperativas e revendas no interior do Brasil para venda no mercado interno ou exportação destinada a mais de quinze países.
Publicidade
Sua estreia na B3 está marcada para a sexta (13), com o período de reserva se encerrando na terça (10). Seu preço por ação ainda não foi definido, mas a faixa indicativa compreende entre R$ 7,70 e R$ 10,06, sendo a média R$ 8,88.
Considerando o preço médio da faixa indicativa, a Agribrasil pretende captar cerca de R$ 212,01 milhões, já descontadas as comissões e despesas da oferta. O capital levantado com o IPO será utilizado da seguinte forma: 70% investir na expansão de suas atividades por meio de aquisições de sociedades ou ativos na América do Sul, nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos, 25% para otimização da estrutura de capital, e 5% para investimentos em modernização tecnológica
Publicidade
*Com informações da Reuters
