Mercado financeiro hoje: BC faz leilão de US$ 3 bilhões para tentar baixar dólar dos R$ 6; Focus e mais 3 assuntos abrem a semana

A agenda econômica desta segunda-feira (16) traz uma série de decisões de política monetária, incluindo o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e Banco da Inglaterra (BoE). A agenda nacional recebe ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Nesta segunda-feira (16), o mercado financeiro hoje acompanha o boletim Focus e novo leilão de dólares do Banco Central (BC).

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Ainda na agenda econômica hoje, será conhecido o índice de atividade Empire State, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) comporto dos EUA e discurso de dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel. No cenário local, sai o Monitor do Produto Interno Bruto (PIB).

A ata da última reunião do Copom será conhecida na terça-feira (17), e o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) na quinta-feira (19). Esta semana é também a última antes do recesso parlamentar e a expectativa é de votação do pacote de cortes de gastos até sexta-feira (20).

A decisão sobre taxas de juros do Fed, e coletiva de seu presidente, Jerome Powell, ficam no foco na quarta-feira (18). Os bancos centrais do Reino Unido (BoE), Banco do Japão (BoJ), Banco do Povo da China (PBoC) e México, anunciam suas decisões na quinta-feira (19). Rússia e Colômbia, na sexta-feira (20).

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Nos próximos dias, são esperados os índices de sentimento das empresas e das expectativas econômicas da Alemanha, além de vendas no varejo, produção industrial e confiança das construtoras dos EUA na terça-feira (17).

Na quarta-feira (18), tem Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e vendas no varejo do Reino Unido, CPI da zona do euro, construções de moradias iniciadas dos EUA. Na quinta-feira (19), tem PIB dos EUA do terceiro trimestre e pedidos de auxílio-desemprego.

A sexta-feira é dia de vendas no varejo do Reino Unido, índice de preços de gastos com consumo (PCE) e sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.

Confira os 5 destaques do mercado financeiro hoje

Bolsas internacionais

As principais bolsas da Europa operam em baixa após a França ter tido seu rating (nota de crédito) soberano rebaixado pela Moody’s na sexta-feira (13). O movimento, no entanto, é limitado por índices de gerentes de compras (PMIs) melhores no Reino Unido, zona do euro e Alemanha. A libra acelerou alta ante o dólar após o PMI britânico.

Na Ásia, as bolsas caíram após a decepção com as vendas no varejo na China, que ofuscou a surpresa positiva com a produção industrial e aos sinais de melhora no mercado de imóveis.

Os futuros das bolsas de Nova York oscilam com ganhos marginais, em semana de decisão de juros do Federal Reserve. Investidores esperam que o Fed corte os juros em 25 pontos-base, mas que o BoE mantenha as taxas.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, reforçou nesta segunda-feira a expectativa por contínuo relaxamento monetário ao longo do ano que vem, em meio à crescente confiança de que a inflação caminha para se acomodar na meta de 2% na zona do euro.

O bitcoin voltou a renovar recorde histórico nas últimas horas, acima de US$ 106 mil, enquanto o mercado segue confiante de que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, levará ao governo americano uma postura mais favorável às criptomoedas – leia mais aqui.

Leilão de dólares

O BC realizará, nesta segunda-feira, novo leilão de dólares em uma oferta total de US$ 3 bilhões, a partir de 10h20. A autoridade monetária provavelmente identificou redução da liquidez e necessidade de prover moeda para operações típicas de fim de ano, como remessas de dividendos pelas empresas com matriz no exterior. “O leilão afeta basicamente o cupom cambial, não a taxa de câmbio, pois não altera a exposição em dólares do mercado“, afirma o estrategista-chefe da Warren Investimentos, Sérgio Goldenstein.

Boletim Focus

O boletim Focus renovou as apostas, nesta segunda-feira (16), para os principais indicadores da economia, como Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Selic.

O IPCA 2024 subiu de 4,84% para 4,89%, mantendo-se acima da meta. A mediana do relatório para 2025 foi de 4,59% para 4,60%. Para 2026, permaneceu em 4,00%. Já em 2027, foi de 3,58% para 3,66%.

A partir do ano que vem, a meta será contínua, apurada com base no IPCA acumulado em 12 meses. Se ele ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos, o Banco Central terá descumprido o alvo.

Enquanto isso, para a taxa básica de juros, a mediana do boletim Focus foi de 13,50% para 14% em 2025, seguindo o ritmo de crescimento mostrado pelo Copom na última decisão de juros, em 11 de dezembro. No fim de 2026, as previsões subiram de 11,00% para 11,25%. Para 2027, permaneceu em 11,00%.

Commodities

As commodities exibem sinais contrários nesta manhã. O minério de ferro fechou em alta de 0,50% nos mercados de Dalian, na China. Enquanto isso, o petróleo opera no negativo, caindo 1,70% (WTI) e 1,00% (Brent).

As American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) mostravam pouco fôlego no pré-mercado de Nova York, operando em estabilidade próximo às 8h25 (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) caíam 0,37% no mesmo horário.

Mercado brasileiro

O desempenho do Ibovespa hoje pode ser positivo. O EWZ, principal fundo de índice (ETF, fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação) do Brasil, tinha alta no pré-mercado em NY.

Os mercados domésticos começam a semana com a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve alta no domingo (15) e ficará em sua casa em São Paulo pelo menos até quinta-feira (19), antes de retornar a Brasília, além de digerir comentários do presidente – leia mais aqui.

Lula reforçou as críticas ao atual patamar da Selic em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo. Para o presidente, não há justificativa para que a Selic esteja neste nível (12,25%), já que, segundo ele, a inflação segue “totalmente controlada”. “A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros e não do governo federal, mas vamos cuidar disso”,* complementou.

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O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse a última sessão do Congresso será no dia 19 de dezembro, mas que é possível realizá-la no dia 20, para a votação do pacote de cortes de gastos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

“Óbvio que nós estamos hoje mantendo otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo, antes do recesso. Quero crer que seja o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado”, afirmou o presidente do Senado.

Esses e outros eventos e indicadores permanecem no radar do mercado financeiro hoje.

* Com informações do Broadcast