- O destaque de 2021 foi a abertura de capital da Raízen (RAIZ4), realizado no início de agosto. Com uma oferta do primária, o IPO capitalizou R$ 6,9 bilhões com a forte demanda de investidores, inclusive estrangeiros
- O segundo maior IPO em 2021 foi cravado pela CSN Mineração (CMIN3), em fevereiro: foram R$ 5,2 bilhões, somando ofertas primária (R$ 1,4 bilhão) e secundária (R$ 3,8 bilhões)
- O mês mais movimentado para abertura de capital neste ano foi fevereiro, com 12 empresas estreando na bolsa de valores brasileira. Juntas, essas companhias movimentaram R$ 16,6 bilhões em ofertas primária e secundária
O saldo final IPOs em 2021 já superou a marca de 2020 em quantidade e volume de reais. Ao todo, 52 ofertas movimentaram R$ 54,9 bilhões neste ano – sendo 30 ofertas do tipo primária (R$ 35,9 bilhões) e 22 do tipo secundária (R$ 18,9 bilhões), segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em 2020, por outro lado, foram concluídos 45 IPOs, dos quais 25 foram ofertas primárias, com movimentação de R$ 26,1 bilhões, e 20 ofertas secundárias, com volume total de R$ 18,4 bilhões.
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Mas o destaque de 2021 foi a abertura de capital da Raízen (RAIZ4), realizado no início de agosto. Com uma oferta do tipo primária, o IPO capitalizou R$ 6,9 bilhões com a forte demanda de investidores, inclusive estrangeiros. O preço por ação no IPO ficou em R$ 7,40, no piso da faixa indicativa de até R$ 9,60.
Constituída como uma joint venture entre a petroleira Shell (RDSA35) e a Cosan (CSAN3), a empresa atua na produção de combustível e açúcar para uso interno, exportação e indústria desde 2011.
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Já o segundo maior IPO em 2021 foi cravado pela CSN Mineração (CMIN3), em fevereiro: foram captados R$ 5,2 bilhões, somando ofertas primária (R$ 1,4 bilhão) e secundária (R$ 3,8 bilhões). A empresa é uma subsidiária da CSN (CSNA3) e estreou com o preço de R$ 8,50, no piso da faixa indicativa, de até R$ 11,35. Os recursos da oferta primária, segundo o prospecto da oferta, foram destinados para novos projetos e para a recuperação de rejeitos da barragem Pires e Casa de Pedra, a principal mina da empresa, em Congonhas (MG). Já o dinheiro da oferta secundária foi destinado para os acionistas que venderam suas participações.
No mês de abril, a Caixa Seguridade (CXSE3) emplacou o terceiro maior IPO de 2021, com a marca de R$ 5 bilhões. A ação foi precificada em R$ 9,67, um pouco acima do valor mínimo estipulado (R$ 9,33) na faixa indicativa, que tinha valor máximo de R$ 12,67. A empresa estreou na bolsa com valor de mercado de R$ 29 bilhões. Como a oferta foi 100% secundária, o dinheiro foi inteiramente para o caixa do acionista vendedor, no caso, a Caixa Econômica Federal.
Os meses mais animados
O mês mais movimentado para abertura de capital neste ano foi fevereiro, com 12 empresas estreando na bolsa de valores brasileira. Juntas, as companhias movimentaram R$ 16,6 bilhões em ofertas primária e secundária.
Julho ficou na vice-liderança em número de ofertas, nove, ao todo, e registrou a maior capitalização mensal do ano: R$ 13,1 bilhões. Dois IPOs se destacaram nesse mês: o da Smartfit (SMFT3), com R$ 2,6 bilhões movimentados, e da Multilaser (MLAS3), com volume arrecadado de R$ 2,2 bilhões. As duas empresas fizeram apenas oferta primária.
Abril ficou na terceira colocação, com capitalização de R$ 10,8 bilhões em IPOs. Metade desse volume foi apenas da oferta secundária da Caixa Seguridade.
Veja a lista completa dos IPOs de 20217
Levantamento mostra o valor captado pelas empresas que abriram capital na B3 neste ano
| Empresa | Data | Oferta primária (Em R$ milhões) |
Oferta secundária (Em R$ milhões)
|
| MPM Copóreos | 29/01 | 1.200 | 1.442 |
| Intelbras | 03/02 | 725 | 580 |
| Mosaico | 04/02 | 579 | 636 |
| Mobly | 04/02 | 778 | 156 |
| Jalles Machado | 05/02 | 590 | 148 |
| Focus Energia | 05/02 | 765 | 122 |
| Bemobi Mobile | 09/02 | 1.094 | 164 |
| Cruzeiro do Sul | 10/02 | 1.071 | 161 |
| Westwing | 10/02 | 430 | 732 |
| Oceanpact | 11/02 | 920 | 300 |
| Orizon | 12/02 | 381 | 173 |
| Eletromidia | 12/02 | 700 | 172 |
| CSN Mineração | 17/02 | 1.370 | 3.849 |
| Hospital Mater Dei | 15/04 | 1.400 | 218 |
| Blau Farmacêutica | 16/04 | 1.260 | – |
| GPS | 23/04 | 1.082 | 1.407 |
| Boa Safra Sementes | 28/04 | 460 | – |
| Caixa Seguridade | 28/04 | – | 5.004 |
| PetroRecôncavo | 04/05 | 1.187 | – |
| GetNinjas | 14/05 | 321 | 233 |
| Smartfit | 13/07 | 2.645 | – |
| Cia Brasileira de Alumínio | 14/07 | 700 | 910 |
| Desktop | 20/07 | 823 | – |
| Multilaser | 21/07 | 2.200 | – |
| Unifique | 26/07 | 941 | – |
| TC Traders | 27/07 | 607 | – |
| Armac | 27/07 | 1.000 | 533 |
| Brisanet | 28/07 | 1.250 | 188 |
| Clear Sale | 29/07 | 795 | 510 |
| Raízen | 04/08 | 6.900 | |
| Oncoclínicas | 09/08 | 1.779 | 1.289 |
| Total movimentado | 35.952 | 18.925 | |
| Fonte: Dados da CVM em 23 de dezembro de 2021 | |||
