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Mercado

Retrospectiva 2021: Veja quais foram os IPOs realizados neste ano

No total, as 52 ofertas movimentaram R$ 54,9 bilhões. O IPO da Raízen foi o destaque do ano

Por Isaac de Oliveira

24/12/2021 | 4:30 Atualização: 24/12/2021 | 21:45

Foto: Divulgação/Raízen
Foto: Divulgação/Raízen

O saldo final IPOs em 2021 já superou a marca de 2020 em quantidade e volume de reais. Ao todo, 52 ofertas movimentaram R$ 54,9 bilhões neste ano – sendo 30 ofertas do tipo primária (R$ 35,9 bilhões) e 22 do tipo secundária (R$ 18,9 bilhões), segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em 2020, por outro lado, foram concluídos 45 IPOs, dos quais 25 foram ofertas primárias, com movimentação de R$ 26,1 bilhões, e 20 ofertas secundárias, com volume total de R$ 18,4 bilhões.

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Mas o destaque de 2021 foi a abertura de capital da Raízen (RAIZ4), realizado no início de agosto. Com uma oferta do tipo primária, o IPO capitalizou R$ 6,9 bilhões com a forte demanda de investidores, inclusive estrangeiros. O preço por ação no IPO ficou em R$ 7,40, no piso da faixa indicativa de até R$ 9,60.

Constituída como uma joint venture entre a petroleira Shell (RDSA35) e a Cosan (CSAN3), a empresa atua na produção de combustível e açúcar para uso interno, exportação e indústria desde 2011.

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Já o segundo maior IPO em 2021 foi cravado pela CSN Mineração (CMIN3), em fevereiro: foram captados R$ 5,2 bilhões, somando ofertas primária (R$ 1,4 bilhão) e secundária (R$ 3,8 bilhões). A empresa é uma subsidiária da CSN (CSNA3) e estreou com o preço de R$ 8,50, no piso da faixa indicativa, de até R$ 11,35. Os recursos da oferta primária, segundo o prospecto da oferta, foram destinados para novos projetos e para a recuperação de rejeitos da barragem Pires e Casa de Pedra, a principal mina da empresa, em Congonhas (MG). Já o dinheiro da oferta secundária foi destinado para os acionistas que venderam suas participações.

No mês de abril, a Caixa Seguridade (CXSE3) emplacou o terceiro maior IPO de 2021, com a marca de R$ 5 bilhões. A ação foi precificada em R$ 9,67, um pouco acima do valor mínimo estipulado (R$ 9,33) na faixa indicativa, que tinha valor máximo de R$ 12,67. A empresa estreou na bolsa com valor de mercado de R$ 29 bilhões. Como a oferta foi 100% secundária, o dinheiro foi inteiramente para o caixa do acionista vendedor, no caso, a Caixa Econômica Federal.

Os meses mais animados

O mês mais movimentado para abertura de capital neste ano foi fevereiro, com 12 empresas estreando na bolsa de valores brasileira. Juntas, as companhias movimentaram R$ 16,6 bilhões em ofertas primária e secundária.

Julho ficou na vice-liderança em número de ofertas, nove, ao todo, e registrou a maior capitalização mensal do ano: R$ 13,1 bilhões. Dois IPOs se destacaram nesse mês: o da Smartfit (SMFT3), com R$ 2,6 bilhões movimentados, e da Multilaser (MLAS3), com volume arrecadado de R$ 2,2 bilhões. As duas empresas fizeram apenas oferta primária.

Abril ficou na terceira colocação, com capitalização de R$ 10,8 bilhões em IPOs. Metade desse volume foi apenas da oferta secundária da Caixa Seguridade.

Veja a lista completa dos IPOs de 20217

Levantamento mostra o valor captado pelas empresas que abriram capital na B3 neste ano

Empresa Data Oferta primária (Em R$ milhões)
Oferta secundária (Em R$ milhões)
MPM Copóreos 29/01 1.200 1.442
Intelbras 03/02 725 580
Mosaico 04/02 579 636
Mobly 04/02 778 156
Jalles Machado 05/02 590 148
Focus Energia 05/02 765 122
Bemobi Mobile 09/02 1.094 164
Cruzeiro do Sul 10/02 1.071 161
Westwing 10/02 430 732
Oceanpact 11/02 920 300
Orizon 12/02 381 173
Eletromidia 12/02 700 172
CSN Mineração 17/02 1.370 3.849
Hospital Mater Dei 15/04 1.400 218
Blau Farmacêutica 16/04 1.260 –
GPS 23/04 1.082 1.407
Boa Safra Sementes 28/04 460 –
Caixa Seguridade 28/04 – 5.004
PetroRecôncavo 04/05 1.187 –
GetNinjas 14/05 321 233
Smartfit 13/07 2.645 –
Cia Brasileira de Alumínio 14/07 700 910
Desktop 20/07 823 –
Multilaser 21/07 2.200 –
Unifique 26/07 941 –
TC Traders 27/07 607 –
Armac 27/07 1.000 533
Brisanet 28/07 1.250 188
Clear Sale 29/07 795 510
Raízen 04/08 6.900
Oncoclínicas 09/08 1.779 1.289
Total movimentado 35.952 18.925
Fonte: Dados da CVM em 23 de dezembro de 2021

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