Mercado hoje: proposta da Unipar por Braskem, novos membros no conselho da Petrobras e avanço da Copel em privatização

Com uma agenda externa esvaziada hoje (12), os investidores devem monitorar as participações em eventos do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Dados de abril de varejo, serviços, IBC-BR,indicador criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), e do IGP-10 (Índice Geral de Preços) de junho estão programados nos próximos dias.

No exterior, a inflação ao consumidor dos EUA e da zona do euro e as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco do Japão (BoJ) durante a semana demandam a atenção do investidor.

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Braskem (BRKM5) e Unipar (UNIP6)

A Unipar apresentou proposta não vinculante para aquisição indireta do controle acionário da Braskem, atualmente de titularidade da Novonor (ex-Odebrecht). A operação prevê o pagamento parcial dos bancos credores e uma renegociação para o saldo da dívida remanescente. Além disso, há a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.

A oferta da Unipar pela fatia da Novonor na Braskem é positiva e deve impulsionar as ações da petroquímica, segundo avaliação do Bradesco BBI. Para o banco, a oferta aumenta as chances de que o acionista minoritário da petroquímica se beneficie da transação.

Oncoclínicas (ONCO3)

A Oncoclínicas protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias. Considerando o preço do fechamento no pregão de sexta-feira (9) como referência, a oferta poderá movimentar em torno de R$ 734,3 milhões, sem considerar lotes extras.

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A operação prevê a distribuição primária de 20 milhões de novas ações na oferta primária e a distribuição secundária de, inicialmente, 50 milhões de ações de titularidade do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Josephina e dos acionistas vendedores Unity. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 25%, ou seja, em até 17.500.000 ações de titularidade dos acionistas vendedores para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado.

Petrobras (PETR4)

A renovação dos membros externos dos comitês estatutários de assessoramento do Conselho de Administração (CA) da Petrobras teve a resistência do conselheiro Marcelo Gasparino, indicado pelos acionistas minoritários de ações ON (PETR3) desde o governo Jair Bolsonaro (PL), e da ex-conselheiro Iêda Cagni, mas foi aprovada, com algumas condições em certos casos, em reunião realizada no final de maio, cuja ata foi arquivada na última sexta-feira na CVM.

Agora caberá ao CA validar ou não as indicações. A reunião extraordinária teve como objetivo avaliar a indicação de presidentes e membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE); do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (Caeco); do Comitê de Pessoas (Cope); do Comitê de Investimentos (Coinv); e Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (CSMS).

Na semana em que concluiu a venda do Polo Potiguar, no Rio Grande do Norte, devido a negociações do governo anterior, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi às redes sociais na sexta-feira afirmar que “a Petrobras fica no Ceará, a Petrobras fica no Rio Grande do Norte, a Petrobras fica no Nordeste”, destacando que a empresa está buscando soluções para alocar os empregados da região, tanto na área operacional como administrativa, após as privatizações.

Klabin (KLBN4)

A Klabin iniciou na sexta-feira, a operação da Máquina de Papel 28, em Ortigueira (PR). Com aporte de R$ 12,9 bilhões, o Projeto Puma II é o maior investimento nos 124 anos da Klabin. A nova máquina possui 300 metros de extensão e tem capacidade para produzir 460 mil toneladas de papel por ano.

3R Petroleum (RRRP3)

O Conselho de Administração da 3R Petroleum homologou na última sexta, o aumento de capital social da companhia no valor de R$ 899.999.976,75, mediante a emissão de 36.809.815 ações, a R$ 24,45 por ação. Em razão disso, o capital social da companhia sobe para R$ 5.054.405.579,27, divididos em 239.897.447 ON. A negociação das ações na B3 ocorrem a partir de hoje.

BR Properties (BRPR3)

A BR Properties informa que seu Conselho de Administração aprovou o plano de simplificação da estrutura e da estratégia de atuação da companhia, com o objetivo de racionalizar as despesas gerais e administrativas, mantendo o foco principal na manutenção da propriedade de seus galpões logísticos em Jarinu e Cajamar e no potencial desenvolvimento de novos projetos logísticos nas mesmas regiões.

A companhia diz ainda que recebeu notificação de sua controladora, Slabs Investimentos, controlada da GP Investments Ltd., informando a intenção de realizar oferta pública de aquisição de ações da companhia, com o propósito de realizar o cancelamento do registro da BRPR como companhia aberta registrada na
categoria “A” e conversão para a categoria “B”.

Acionistas da BR Properties se reúnem em 30 de junho, em assembleia geral extraordinária (AGE), para deliberar sobre a redução do capital social da companhia no valor de R$ 732,1 milhões e grupamento da totalidade das ações na proporção de 25 ações para uma.

Cielo (CIEL3) e credenciadoras

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para que as empresas continuem a recolher o Imposto sobre Serviços (ISS) no município em que têm sede pode levar a Cielo a reverter R$ 405 milhões em provisões, avalia o Citi. Segundo o banco, credenciadoras são beneficiadas pela decisão, dado que prestam serviços no Brasil.

Copel (CPLE6)

O desenho da operação de privatização da Copel começou a ganhar uma estrutura mais clara para o mercado, a partir dos sinais dados na convocação dos acionistas, no dia 10 de julho, para deliberarem sobre mudanças necessárias no estatuto, o aumento de capital e a migração para o Novo Mercado da B3. Embora o aval dos acionistas seja condição para a futura operação, alguns dos pontos indicados na proposta elucidam questões que permaneciam em aberto.

Fontes próximas ao processo indicavam, por exemplo, preocupações com uma oferta apenas com ações ON (ordinárias), como as detidas em grande volume pelo Estado do Paraná (69,7%), quando os papéis mais líquidos atualmente são os PN (preferenciais).

Localiza (RENT3)

A Localiza prevê que a MP que garante incentivo à indústria automotiva, envolvendo descontos para carros no valor de até R$ 120 mil financiados poderá trazer um impacto entre R$ 575 milhões e R$ 650 milhões antes de impostos, nos resultados do segundo trimestre de 2023 da companhia. O efeito representa cerca de 1,3% a 1,5% do valor da frota da Localiza ao final do primeiro trimestre deste ano.

Banrisul (BRSR6)

O Banrisul aprovou a distribuição de R$ 140 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), a um valor líquido de R$ 0,29 por ON, R$ 0,29 por PNA e R$ 0,29 por PNB. Serão beneficiados acionistas que estiverem inscritos em 14 de junho próximo, passando as ações a serem negociadas “ex” a partir do dia 15. O pagamento ocorrerá em 29 de
junho deste ano.

*Com informação do Broadcast