O sucesso surpresa da startup chinesa de IA, DeepSeek, não parece ter afetado as vendas da Nvidia (NVDC34). Após a empresa registrar receitas recordes que superaram as expectativas de Wall Street mais uma vez, o CEO Jensen Huang explicou aos analistas por que acredita que os medos dos investidores sobre a demanda decrescente por poder de computação estão deslocados. “Daqui para frente, os data centers dedicarão a maior parte de seus gastos de capital [capital expenditure] para computação acelerada e IA”, disse Huang. “Os data centers se tornarão cada vez mais fábricas de IA, e toda empresa terá os seus, alugados ou operados por si mesmos.”
Quarta-feira (26) marcou a primeira divulgação de resultados da empresa desde que a DeepSeek estreou um modelo de linguagem de grande porte que poderia competir com os de concorrentes americanos como a OpenAI por uma fração do custo, supostamente usando chips Nvidia de capacidade reduzida. A empresa de Huang perdeu quase 600 bilhões de dólares em valor de mercado com a notícia, a maior queda em um único dia para qualquer empresa dos EUA na história. No entanto, os principais clientes da fabricante de chips não parecem desanimados, com Meta, Amazon, Google e Microsoft prontos para investir até 320 bilhões de dólares em IA e expansão de data centers, segundo a CNBC, com base em comentários dos CEOs dessas empresas em teleconferências de resultados mais cedo neste ano.
Ecoando comentários anteriores, Huang disse que a demanda pela próxima geração Blackwell da Nvidia é “extraordinária”. A empresa disse que vendeu 11 bilhões de dólares desses chips no trimestre.
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“Os clientes estão ansiosos e impacientes para obter seus sistemas Blackwell”, disse Huang.
Blackwell avança ao permitir que os clientes personalizem configurações de data center para atender às suas necessidades, mas a plataforma enfrentou atrasos inicialmente devido a relatos de superaquecimento de racks de servidores. Na época, a Nvidia disse que esses problemas eram “normais e esperados”, mas Huang os reconheceu na teleconferência de quarta-feira.
Foi difícil para a empresa mudar o foco dos chips Hopper da empresa, que iniciaram o boom da IA, para o Blackwell, ele disse aos analistas. Atualizações futuras, ele disse, serão mais fáceis de implementar.
“Esta é a rampa de produto mais rápida na história da nossa empresa, sem precedentes em sua velocidade e escala”, disse a CFO Colette Kress.
Huang diz que DeepSeek não diminuirá a demanda
Huang esperou até o final da teleconferência para reconhecer diretamente o modelo R1 da DeepSeek, que ele disse ter “despertado entusiasmo global”.
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“É uma excelente inovação, mas, mais importante ainda, ela disponibilizou em código aberto um modelo de IA de raciocínio de classe mundial”, disse ele.
Mais cedo na teleconferência, ele enfatizou que a demanda por poder de computação e chips de ponta está apenas começando a ser explorada. Ele citou o surgimento de assistentes digitais, que podem usar IA para completar tarefas complexas e multietapas, bem como a integração da IA com a robótica.
“Cada uma dessas [tendências] está apenas começando”, disse ele sobre ambas as tendências, “e nós podemos vê-las.”
Huang também usou uma lógica semelhante ao falar sobre o efeito dos controles de exportação dos EUA nas vendas da Nvidia na China. No entanto, ele reconheceu que as receitas no país foram reduzidas pela metade desde que a administração do ex-presidente Joe Biden inicialmente colocou essas restrições em vigor.
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“Nenhuma tecnologia jamais teve a oportunidade de abordar uma parte maior do PIB mundial do que a IA”, disse ele.
Qualquer obstáculo, grande ou pequeno, precisa ser avaliado nesse contexto, ele acrescentou. Por enquanto, parece que os entusiastas da tecnologia podem respirar aliviados.
*Esta história foi originalmente publicada na Fortune.com (c.2024 Fortune Media IP Limited) e distribuída por The New York Times Licensing Group. O conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.
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